Kann ich eine Visitenkarte ins CRM scannen?
Ja, mit Pro. Fotografieren Sie eine Karte mit dem Handy, und das CRM liest sie in einen Kontaktentwurf ein, den Sie vor dem Speichern prüfen.
Öffnen Sie auf dem Handy „Karte scannen“ und fotografieren Sie die Karte. Das CRM überträgt Namen, Firma, Position, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Website, Adresse und Messenger-Kennungen in das normale Formular für einen neuen Kontakt.
Nichts wird von selbst gespeichert: Sie prüfen den Entwurf und klicken auf Speichern, damit eine falsch gelesene Ziffer nie zu einem Datensatz wird. Hat ein Kontakt, den Sie sehen können, bereits dieselbe E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, weist der Entwurf darauf hin, und Sie können diesen Kontakt öffnen, statt eine Dublette anzulegen.