¿Puedo compartir un informe de mercado con un cliente?
Sí, en Insights Pro: como un enlace público que el cliente abre sin iniciar sesión, o como un PDF que usted mismo envía.
Sí, de dos maneras, y ambas forman parte de Insights Pro. Guarde primero la guía: solo puede compartir una guía que se haya guardado.
Como enlace público
- Abra Compartir y publicar con la guía guardada seleccionada.
- Confirme que la guía puede hacerse pública. La confirmación es deliberada; publicar nunca es un efecto secundario de otra acción.
- Publique. Obtendrá un enlace que su cliente abre sin cuenta y sin iniciar sesión.
- El enlace caduca por sí solo a los 30 días, y la página le muestra la fecha de caducidad.
- Puede retirar el enlace en cualquier momento antes de esa fecha. La retirada surte efecto de inmediato: la página no está en caché en ningún lugar desde el que pudiera seguir sirviéndose.
Como PDF
Descargue el informe terminado y envíelo como suele enviar los documentos. Es la mejor vía cuando la organización de un cliente bloquea los enlaces externos o cuando el documento debe archivarse en algún sitio.
Dos precauciones
Un enlace compartido es un enlace. Cualquiera que lo tenga puede abrirlo hasta que caduque o usted lo retire, así que trátelo como cualquier URL no listada y no ponga en una guía nada que no quiera que se reenvíe.
Si un cliente envía sus datos a través de la página compartida, usted está recopilando datos personales y se aplican las obligaciones habituales: dígale para qué los va a usar y no los reutilice para marketing no relacionado.
En el plan gratuito, una guía puede crearse y guardarse, pero no publicarse ni descargarse.