Puis-je partager un rapport de marché avec un client?

Oui, de deux façons, et les deux font partie d'Insights Pro. Enregistrez d'abord le guide — vous ne pouvez partager qu'un guide qui a été enregistré.

Sous forme de lien public

• Ouvrez Partager et publier avec le guide enregistré sélectionné.
• Confirmez que le guide peut devenir public. La confirmation est voulue; la publication n'est jamais un effet secondaire d'une autre action.
• Publiez. Vous obtenez un lien que votre client ouvre sans compte et sans ouvrir de session.
• Le lien expire de lui-même après 30 jours, et la page vous indique la date d'expiration.
• Vous pouvez retirer le lien en tout temps avant cette date. Le retrait prend effet immédiatement — la page n'est mise en cache à aucun endroit qui pourrait continuer à la servir.

Sous forme de PDF

Téléchargez le rapport terminé et envoyez-le comme vous envoyez normalement vos documents. C'est la meilleure voie lorsque l'organisation d'un client bloque les liens externes, ou lorsque le document doit être classé quelque part.

Deux mises en garde

Un lien partagé est un lien. Toute personne qui le détient peut l'ouvrir jusqu'à son expiration ou jusqu'à ce que vous le retiriez; traitez-le donc comme n'importe quelle URL non répertoriée et ne mettez rien dans un guide que vous ne voudriez pas voir transmis.

Si un client soumet ses coordonnées par la page partagée, vous recueillez des renseignements personnels et les obligations habituelles s'appliquent : dites-lui à quoi ils serviront, et ne les réutilisez pas à des fins de marketing sans rapport.

Dans le forfait gratuit, un guide peut être créé et enregistré, mais ni publié ni téléchargé.