ماذا تعرض تقارير مسار المبيعات؟
في Pro، تعرض «تقارير مسار المبيعات» مصادر العملاء المحتملين التي تتحول إلى صفقات، ومدى تقدّم العملاء المحتملين على لوحتك، وسرعة الرد عليهم. وفي Business تضيف أين تقف صفقاتك ولماذا رُبحت أو خُسرت.
اختر «تقارير مسار المبيعات» من القائمة اليسرى ثم الفترة: آخر 30 أو 90 أو 365 يومًا.
في Pro
- من مصدر العميل المحتمل إلى الصفقة — لكل مصدر: عملاؤه المحتملون، وكم منهم أُغلق، ونسبة التحويل، والصفقات، والعمولة من الصفقات الرابحة.
- التحويل حسب المرحلة — لكل وكيل، العملاء المحتملون الذين أُنشئوا في الفترة، محسوبين عند أبعد مرحلة بلغوها: معاينة أو تفاوض أو مغلقة أو خاسرة. وكل نسبة مئوية هي حصة المرحلة السابقة.
- زمن الاستجابة — الوسيط لأول رد، ونسبة ما رُدّ عليه خلال ساعة وخلال يوم، والعملاء المحتملون الذين لم يُرد عليهم بعد.
في Business
- الصفقات حسب المرحلة — صفقاتك في عرض ومتفق عليها والعقود ومكتملة، مع قيمتها وعمولتها والعمولة المرجّحة. ومن «تصنيف الصفقات في مسار المبيعات» اختر مرحلة كل صفقة.
- لماذا تنجح الصفقات وتخسر — الأسباب المسجلة للصفقات المغلقة، مثل السعر أو الموقع أو التمويل. واختر سبب كل صفقة مغلقة في القائمة نفسها.
في الخطة المجانية، تظهر هذه الأقسام مقفلة.