كيف أحوّل عميلًا محتملًا إلى صفقة؟

الصفقة هي الجانب المالي من المعاملة: كم يساوي العقار، وكم عمولتك، والتواريخ التي دار عليها البيع، وإلى أين وصلت الأموال. وهي في العادة امتداد لعميل محتمل لا سجل جديد تعيد كتابته — فالحوار الذي دار معك يبقى معها.

انطلاقًا من عميل محتمل

• افتح العميل المحتمل. تعرض لوحة «الصفقات» عليه عدد الصفقات المرتبطة بهذا العميل المحتمل.
• اختر «تحويل إلى صفقة». يبقى الزر ظاهرًا ما دام العميل المحتمل بلا صفقة، ولا يمكن تحويله إلى صفقة ثانية.
• اختر عملة الصفقة. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع العميل المحتمل إخبار النظام به، ولذلك يُسأل عنه.
• أضف العرض وتاريخ تقديمه إن وُجد. وكلاهما اختياري.
• اختر «إنشاء الصفقة».

ترث الصفقة العميل المحتمل وجهة اتصاله والعقار والوكيل المسؤول عنه، فلا يُكتب شيء مرتين. وتبقى الرسائل على العميل المحتمل وتقرأ الصفقة سجلها الزمني من هناك: حوار واحد في موضع واحد. ويمكنك أيضًا بدء صفقة لم تكن عميلًا محتملًا قط عبر «صفقة جديدة» في صفحة الصفقات — زائر دخل المكتب مثلًا.

ما تسجّله الصفقة

افتح «الصفقات» من القائمة، ضمن «الفريق والتقارير». تحمل كل صفقة «اسم الصفقة» و«العرض» و«القيمة» و«العملة» و«العمولة» — إما نسبة مئوية من القيمة وإما رسومًا ثابتة. وتحت «التواريخ الرئيسية» ثلاثة تواريخ: «تاريخ تقديم العرض» و«تاريخ الاتفاق» و«تاريخ الإتمام». وهي ثلاثة عن قصد. فـ Housing Market Group تعمل في أسواق يُبرم كلٌّ منها البيع بأدواته القانونية الخاصة، وهذه الثلاثة هي ما تشترك فيه جميعًا تحت أسماء مختلفة؛ وأي شيء آخر يحتاجه سوقك مكانه قائمة مهام الصفقة، بكلماتك أنت.

الصفقة بعملة واحدة وتبقى بها. لا يُحوَّل شيء، ولا تُجمع أبدًا أرقام بعملتين معًا في أي موضع من النظام.

الحالات الخمس

• «قيد الانتظار» — متوقعة ولم يُتفق عليها بعد.
• «مكسوبة» — اتُّفق عليها واستُحقت، ولم تصدر فاتورتها بعد.
• «صدرت فاتورتها» — فُوترت، والمبلغ ما زال مستحقًا.
• «مدفوعة» — وصلت. ولا شيء يخرج من «مدفوعة».
• «خاسرة» — ويمكن إعادة الصفقة الخاسرة إلى «قيد الانتظار» إن عادت إلى الحياة.

«تغيير الحالة» ينقل الصفقة، ويسأل متى حدث ذلك (اتركه فارغًا لليوم)، ويسأل عن السبب إن كانت خاسرة. ولا يمكن أن يكون التاريخ في المستقبل، والانتقال الذي لا تستطيع الصفقة إجراءه من حالتها الحالية يُرفض بدل أن يُطبَّق نصفه.

إنهاء العمل على صفقة

«الأرشفة» تُخرج الصفقة من قائمتك وتحتفظ بكل ما عليها؛ و«عرض الأرشيف» يعثر عليها من جديد و«استعادة» تعيدها. والصفقة المؤرشفة لا تظهر في أي قائمة ولا توقُّع ولا تقرير ولا رقم في اللوحة ولا سجل زمني لجهة اتصال حتى تُستعاد. و«حذف» يؤرشف كذلك: فسجل عمولة وحقوق كل طرف فيها ليست مما ينبغي أن تُتلفه نقرة واحدة.

تتبُّع الصفقات جزء من Pro وBusiness. وفي الخطة المجانية تشرح الصفحة ذلك بدل رسم أدوات سترفض العمل. أما تقسيم العمولة وتبويب «التوقعات» وتبويب «كشف الحساب» فجزء من Business — راجع «كيف أسجّل فاتورة صفقة، ومن يستحق ماذا؟».