如何把线索转为交易？

交易是一笔买卖中与钱有关的那一面：房产值多少、您的佣金是多少、这笔买卖是在哪些日期上定下来的，以及款项走到了哪一步。它通常是一条线索的延续，而不是您重新录入的新记录——您已经进行过的沟通会一并留在它身上。

从线索开始

• 打开线索。线索上的“交易”面板会显示有多少笔交易关联到这条线索。
• 选择“转为交易”。在这条线索还没有交易之前，这个按钮一直可用；一条线索不能转成第二笔交易。
• 选择交易使用的货币。这是线索唯一无法告诉 CRM 的信息，所以需要您来选。
• 如果已经有报价，填写报价和提出报价的日期。两项都是选填。
• 选择“创建交易”。

交易会继承线索、它的联系人、房源以及负责的经纪人，因此没有任何内容需要录入两次。消息仍留在线索上，交易的时间线从那里读取：一段对话，一个归处。您也可以在“交易”页面用“新建交易”开启一笔从来不是线索的交易——例如上门客户。

交易记录哪些内容

在菜单中打开“团队和报告”下的“交易”。每笔交易都带有“交易名称”、“报价”和“金额”、“货币”，以及“佣金”——按金额的百分比，或者固定费用。“关键日期”下有三个日期：“报价日期”“达成一致日期”和“完成日期”。只有三个，这是有意为之。Housing Market Group 所在的各个市场，各自用自己的法律文书来完成一笔买卖，而这三个日期是所有市场都会有的，只是叫法不同；您所在市场还需要的其他环节，请用您自己的措辞写进交易的清单里。

一笔交易只用一种货币，并且始终保持这种货币。系统不做任何换算，CRM 中任何地方都不会把两种货币的数字相加。

五种状态

• 待定——预计会发生，尚未达成一致。
• 已成交——已达成一致并已赚得，但尚未开票。
• 已开票——已开票，款项仍未收到。
• 已付款——已收到。任何交易都不会再从“已付款”移出。
• 已流失——如果又有了转机，已流失的交易可以改回“待定”。

“更改状态”会移动一笔交易，并询问这是什么时候发生的（今天可留空），对已流失的交易还会询问原因。日期不能是未来的日期；交易从当前状态无法做到的变更会被直接拒绝，而不会只做一半。

交易结束之后

“归档”会把交易从您的列表中移出，并保留它上面的一切；“查看归档”可以再找到它，“恢复”会把它拿回来。已归档的交易在被恢复之前不会出现在任何列表、任何预测、任何报告、任何控制台数字和任何联系人时间线中。“删除”同样是归档：一条佣金记录以及各方对它的主张，不该被一次点击摧毁。

交易跟踪包含在 Pro 和 Business 套餐中。在免费套餐上，页面会直接说明这一点，而不是画出一堆点了会被拒绝的控件。佣金分配、“预测”标签页和“结算表”标签页包含在 Business 中——请参阅“如何为交易开票，谁又应得多少？”。