Πώς μετατρέπω έναν υποψήφιο πελάτη σε συμφωνία;

Μια συμφωνία είναι η οικονομική πλευρά μιας συναλλαγής: τι αξίζει το ακίνητο, ποια είναι η προμήθειά σας, οι ημερομηνίες γύρω από τις οποίες γύρισε η πώληση, και πού έχουν φτάσει τα χρήματα. Συνήθως είναι η συνέχεια ενός υποψήφιου πελάτη και όχι μια νέα καρτέλα που πληκτρολογείτε από την αρχή — η συζήτηση που έχετε ήδη κάνει μένει μαζί της.

Από έναν υποψήφιο πελάτη

• Ανοίξτε τον υποψήφιο πελάτη. Ο πίνακας «Συναλλαγές» πάνω του δείχνει πόσες συμφωνίες είναι συνδεδεμένες με αυτόν.
• Επιλέξτε «Μετατροπή σε συμφωνία». Το κουμπί υπάρχει όσο ο υποψήφιος πελάτης δεν έχει συμφωνία, και δεν μπορεί να μετατραπεί σε δεύτερη.
• Επιλέξτε το νόμισμα στο οποίο είναι η συμφωνία. Είναι το μόνο που δεν μπορεί να πει ο υποψήφιος πελάτης στο CRM, οπότε ζητείται από εσάς.
• Προσθέστε την προσφορά και την ημερομηνία που έγινε, αν υπάρχει. Και τα δύο είναι προαιρετικά.
• Επιλέξτε «Δημιουργία συμφωνίας».

Η συμφωνία κληρονομεί τον υποψήφιο πελάτη, την επαφή του, το ακίνητο και τον κτηματομεσίτη που την χειρίζεται, ώστε τίποτα να μην πληκτρολογείται δύο φορές. Τα μηνύματα μένουν στον υποψήφιο πελάτη και η συμφωνία διαβάζει από εκεί το χρονολόγιό της: μία συζήτηση, ένα σπίτι. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συμφωνία που δεν υπήρξε ποτέ υποψήφιος πελάτης με τη «Νέα συναλλαγή» στη σελίδα «Συναλλαγές» — έναν επισκέπτη χωρίς ραντεβού, για παράδειγμα.

Τι καταγράφει μια συμφωνία

Ανοίξτε τις «Συναλλαγές» στο μενού, κάτω από την «Ομάδα και αναφορές». Κάθε συμφωνία φέρει ένα «Όνομα συναλλαγής», την «Προσφορά» και την «Αξία», το «Νόμισμα» και την «Προμήθεια» — είτε ποσοστό επί της αξίας είτε σταθερή αμοιβή. Στις «Βασικές ημερομηνίες» υπάρχουν τρεις: «Υποβολή προσφοράς», «Συμφωνήθηκε» και «Ολοκληρώθηκε». Είναι σκόπιμα μόνο τρεις. Η Housing Market Group δουλεύει σε αγορές που η καθεμία κλείνει μια πώληση με τα δικά της έγγραφα, και αυτές οι τρεις είναι όσες υπάρχουν σε όλες με κάποιο όνομα· ό,τι άλλο χρειάζεται η δική σας αγορά μπαίνει στη λίστα ελέγχου της συμφωνίας, με δικά σας λόγια.

Μια συμφωνία είναι σε ένα νόμισμα και παραμένει σε αυτό. Τίποτα δεν μετατρέπεται, και ποσά σε δύο νομίσματα δεν αθροίζονται ποτέ πουθενά μέσα στο CRM.

Οι πέντε καταστάσεις

• «Σε εκκρεμότητα» — αναμενόμενη, και όχι ακόμη συμφωνημένη.
• «Κερδήθηκε» — συμφωνημένη και κερδισμένη, αλλά χωρίς τιμολόγιο.
• «Τιμολογήθηκε» — τιμολογημένη, και τα χρήματα εκκρεμούν.
• «Πληρώθηκε» — εισπράχθηκε. Από το «Πληρώθηκε» δεν φεύγει τίποτα.
• «Χάθηκε» — και μια χαμένη συμφωνία μπορεί να επιστρέψει στο «Σε εκκρεμότητα» αν ξαναζωντανέψει.

Η «Αλλαγή κατάστασης» μετακινεί μια συμφωνία, ρωτά πότε έγινε (αφήστε το κενό για σήμερα) και, για μια χαμένη συμφωνία, γιατί. Η ημερομηνία δεν μπορεί να είναι στο μέλλον, και μια μετάβαση που η συμφωνία δεν μπορεί να κάνει από εκεί που βρίσκεται τώρα απορρίπτεται αντί να εφαρμοστεί μισή.

Όταν τελειώνετε με μια συμφωνία

Η «Αρχειοθέτηση» βγάζει μια συμφωνία από τη λίστα σας και κρατά τα πάντα πάνω της· η «Εμφάνιση αρχείου» τη βρίσκει ξανά και η «Επαναφορά» την επιστρέφει. Μια αρχειοθετημένη συμφωνία δεν εμφανίζεται σε καμία λίστα, καμία πρόβλεψη, καμία αναφορά, κανένα μέγεθος του πίνακα ελέγχου και κανένα χρονολόγιο επαφής μέχρι να επαναφερθεί. Και η «Διαγραφή» αρχειοθετεί: μια καταγραφή προμήθειας και η αξίωση του κάθε μέρους πάνω της δεν είναι κάτι που πρέπει να καταστρέφει ένα κλικ.

Η παρακολούθηση συμφωνιών ανήκει στο Pro και στο Business. Στο δωρεάν πλάνο η σελίδα το εξηγεί αντί να σχεδιάζει χειριστήρια που θα αρνούνταν. Η κατανομή προμήθειας, η καρτέλα «Πρόβλεψη» και η καρτέλα «Κατάσταση» ανήκουν στο Business — δείτε «Πώς τιμολογώ μια συμφωνία και τι οφείλεται σε ποιον;».