如何把潛在客戶轉為交易？

交易是一筆買賣在金錢那一面的紀錄：物件值多少、您的佣金是多少、買賣在哪些日期上轉折，以及款項走到了哪一步。它通常是一筆潛在客戶的延續，而不是您重新輸入的新紀錄——您們已經談過的內容會一起留下來。

從潛在客戶開始

• 開啟該筆潛在客戶。上面的「交易」面板會顯示有多少筆交易與這筆潛在客戶關聯。
• 選擇「轉為交易」。在該潛在客戶還沒有交易之前，這個按鈕都會在；同一筆潛在客戶不能轉成第二筆交易。
• 選擇交易所使用的貨幣。這是潛在客戶唯一無法告訴 CRM 的資料，因此需要您指定。
• 如果已經提出報價，請填入報價與提出報價的日期。兩者皆為選填。
• 選擇「建立交易」。

交易會沿用該潛在客戶、其聯絡人、物件以及負責的房仲，因此沒有任何資料需要輸入第二次。訊息仍留在潛在客戶上，交易的時間軸則直接讀取那裡的內容：一段對話，只有一個家。您也可以在「交易」頁面選擇「新增交易」，建立一筆從來不是潛在客戶的交易——例如上門的客人。

交易會記錄什麼

在選單的「團隊與報告」下開啟「交易」。每筆交易都有「交易名稱」、「報價」與「金額」、「貨幣」，以及「佣金」——可以是金額的一個百分比，也可以是一筆固定費用。「關鍵日期」底下有三個日期：「報價日期」、「達成共識日期」與「完成日期」。只有三個是刻意的。Housing Market Group 經營的每個市場，都用自己的法律文書完成一筆買賣，而這三個日期是所有市場共有的（只是名稱不同）；您的市場還需要的其他項目，請用自己的說法寫進交易的清單裡。

一筆交易只用一種貨幣，而且不會改變。系統不做任何換算，CRM 中也沒有任何地方會把兩種貨幣的金額加在一起。

五種狀態

• 「待定」——預期會成，但尚未達成共識。
• 「已成交」——已達成共識並已賺得，但尚未開立發票。
• 「已開立發票」——已請款，款項尚未收到。
• 「已付款」——已收到。交易不會再從「已付款」退回。
• 「已流失」——而流失的交易如果又活過來，可以移回「待定」。

「變更狀態」會移動一筆交易，並詢問這件事發生的時間（留空表示今天），若是流失還會問原因。日期不能是未來的日期；而交易若無法從目前的狀態變更為該狀態，系統會直接拒絕，不會做到一半。

結束一筆交易

「封存」會把交易移出您的清單，並保留上面的所有內容；「查看封存」可以再找到它，「還原」則把它拿回來。已封存的交易在還原之前，不會出現在任何清單、任何預測、任何報告、任何控制台數字或任何聯絡人時間軸中。「刪除」同樣是封存：一筆佣金紀錄以及每一方對它的主張，不是點一下就該被摧毀的東西。

交易追蹤包含在 Pro 與 Business 中。在免費方案上，頁面會直接說明這一點，而不是畫出按了只會被拒絕的控制項。佣金分配、「預測」分頁與「結算表」分頁包含在 Business 中——請參閱「如何為交易記錄發票，以及誰應得多少？」。