เปลี่ยนลีดให้เป็นดีลได้อย่างไร

ดีลคือด้านที่เป็นตัวเงินของธุรกรรม ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเท่าใด ค่าคอมมิชชันของคุณเป็นเท่าใด วันที่ซึ่งการซื้อขายขึ้นอยู่กับมัน และเงินเดินทางมาถึงขั้นไหนแล้ว โดยปกติดีลคือส่วนต่อของลีด ไม่ใช่ระเบียนใหม่ที่คุณต้องพิมพ์ซ้ำ บทสนทนาที่คุณคุยไว้แล้วจึงติดตามมาด้วย

จากลีด

• เปิดลีด แผง ดีล บนลีดจะแสดงว่ามีดีลกี่รายการที่เชื่อมกับลีดนี้
• เลือก เปลี่ยนเป็นดีล ปุ่มนี้จะอยู่ตรงนั้นจนกว่าลีดจะมีดีลแล้ว และลีดหนึ่งเปลี่ยนเป็นดีลที่สองไม่ได้
• เลือกสกุลเงินของดีล นี่คือสิ่งเดียวที่ลีดบอก CRM ไม่ได้ ระบบจึงถามคุณ
• ใส่ข้อเสนอและวันที่ยื่นข้อเสนอถ้ามี ทั้งสองอย่างไม่บังคับ
• เลือก สร้างดีล

ดีลจะรับลีด ผู้ติดต่อ อสังหาริมทรัพย์ และเอเจนต์ที่ดูแลมาเอง จึงไม่ต้องพิมพ์อะไรซ้ำสองครั้ง ข้อความยังอยู่ที่ลีด และดีลอ่านไทม์ไลน์จากที่นั่น — หนึ่งบทสนทนา หนึ่งที่อยู่ของมัน คุณเริ่มดีลที่ไม่เคยเป็นลีดมาก่อนได้เช่นกัน ด้วย ดีลใหม่ ในหน้า ดีล เช่น ลูกค้าที่เดินเข้ามาที่สำนักงานเอง

ดีลบันทึกอะไรบ้าง

เปิด ดีล ในเมนู ภายใต้ ทีมและรายงาน แต่ละดีลมี ชื่อดีล ข้อเสนอ และ มูลค่า สกุลเงิน และ ค่าคอมมิชชัน ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าหรือเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ก็ได้ ภายใต้ วันที่สำคัญ มีสามวัน ได้แก่ วันที่ยื่นข้อเสนอ วันที่ตกลง และ วันที่เสร็จสมบูรณ์ ที่มีเพียงสามวันนั้นเป็นความตั้งใจ Housing Market Group ทำงานในตลาดที่แต่ละแห่งปิดการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางกฎหมายของตนเอง และสามวันนี้คือสิ่งที่ทุกตลาดมีเหมือนกันไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไร สิ่งอื่นที่ตลาดของคุณต้องใช้ให้ใส่ไว้ในรายการตรวจสอบของดีล ด้วยถ้อยคำของคุณเอง

ดีลหนึ่งอยู่ในสกุลเงินเดียวและคงอยู่ในสกุลนั้น ไม่มีการแปลงค่า และไม่มีที่ใดใน CRM ที่นำตัวเลขสองสกุลเงินมาบวกกัน

ห้าสถานะ

• รอดำเนินการ — คาดว่าจะเกิดขึ้น และยังไม่ได้ตกลงกัน
• ปิดได้ — ตกลงกันแล้วและได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกบิล
• ออกใบแจ้งหนี้แล้ว — ออกบิลแล้ว และยังค้างรับเงินอยู่
• ชำระแล้ว — ได้รับเงินแล้ว ไม่มีสิ่งใดย้ายออกจาก ชำระแล้ว
• ไม่สำเร็จ — และดีลที่ไม่สำเร็จย้ายกลับไปที่ รอดำเนินการ ได้หากกลับมามีความหวังอีกครั้ง

เปลี่ยนสถานะ ใช้ย้ายดีล พร้อมถามว่าเกิดขึ้นเมื่อใด (เว้นว่างหากเป็นวันนี้) และถามเหตุผลหากเป็นดีลที่ไม่สำเร็จ วันที่ต้องไม่อยู่ในอนาคต และการย้ายที่ดีลทำไม่ได้จากสถานะปัจจุบันจะถูกปฏิเสธ แทนที่จะทำไปได้ครึ่งทาง

เมื่อจบงานกับดีล

เก็บเข้าคลัง จะนำดีลออกจากรายการของคุณและเก็บทุกอย่างบนดีลไว้ ดูคลังเก็บ ใช้หาดีลนั้นอีกครั้ง และ กู้คืน นำกลับมา ดีลที่เก็บเข้าคลังจะไม่ปรากฏในรายการใด การคาดการณ์ใด รายงานใด ตัวเลขบนแดชบอร์ดใด และไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อใด จนกว่าจะกู้คืน ลบ ก็คือการเก็บเข้าคลังเช่นกัน เพราะบันทึกค่าคอมมิชชันและสิทธิ์ของทุกฝ่ายในนั้นไม่ใช่สิ่งที่การคลิกเพียงครั้งเดียวควรทำลายได้

การติดตามดีลเป็นส่วนหนึ่งของ Pro และ Business ในแพ็กเกจฟรี หน้าจอจะอธิบายเรื่องนี้แทนการวาดปุ่มที่กดแล้วถูกปฏิเสธ ส่วนการแบ่งค่าคอมมิชชัน แท็บ การคาดการณ์ และแท็บ สรุปยอด เป็นส่วนหนึ่งของ Business — ดู "ออกใบแจ้งหนี้ให้ดีลอย่างไร และใครได้รับเท่าไร"