ออกใบแจ้งหนี้ให้ดีลอย่างไร และใครได้รับเท่าไร
บันทึกใบแจ้งหนี้ที่คุณออกจากระบบบัญชีของคุณเองไว้กับดีล แล้วอ่านแท็บ สรุปยอด เพื่อดูว่าแต่ละคนได้รับสิทธิ์เท่าใด ถูกออกบิลไปเท่าใด และรับเงินแล้วเท่าใด ไม่มีสิ่งใดที่นี่รับชำระเงิน
เปิดดีล เลือก รายการตรวจสอบและเอกสาร แล้วแผง ใบแจ้งหนี้ จะอยู่ใต้รายการตรวจสอบ แผงนี้บอกไว้ที่หัวข้อของตัวเองแล้วว่าเป็นเพียงบันทึก ไม่มีการเรียกเก็บเงินที่นี่
บันทึกใบแจ้งหนี้คืออะไร
เป็นที่ที่สำนักงานของคุณจดใบแจ้งหนี้ที่ออกจากระบบบัญชีของตนเองไว้ เพื่อให้ตอบได้ในที่เดียวแทนที่จะต้องเปิดสี่ที่ว่าดีลหนึ่งมีมูลค่าเท่าใด ใครร่วมแบ่ง ออกบิลแล้วหรือยัง และเก็บเงินได้แล้วหรือยัง CRM ไม่ได้สร้างเอกสารนั้น ไม่ได้ออกเลขที่ให้ และไม่ได้ส่งออกไป
- เลขที่ใบแจ้งหนี้ของคุณ — คุณเป็นผู้พิมพ์เอง การออกเลขที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่แต่ละตลาดตอบต่างกัน และเป็นของระบบที่ออกเอกสารนั้น
- ออกให้แก่ — ใบแจ้งหนี้ออกให้ใคร
- จำนวนเงิน และ สกุลเงิน ที่ใช้ สกุลเงินเริ่มต้นตามสกุลของดีลและเปลี่ยนได้ เพราะสำนักงานหนึ่งอาจออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลที่บันทึกดีลไว้
- วันที่ออก — วันที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้
เลือก บันทึกใบแจ้งหนี้ เพื่อบันทึก ใบแจ้งหนี้เคลื่อนระหว่าง ฉบับร่าง ออกแล้ว ชำระแล้ว และ ยกเลิก คำว่า ชำระแล้ว หมายความว่ามีคนบอก CRM ว่าเงินไปถึงที่อื่นแล้ว CRM ไม่ได้เห็นและไม่ได้ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้ที่คุณไม่ต้องการแล้วจะกลายเป็น ยกเลิก แทนการถูกลบ เพราะการลบจะทำให้ CRM ขัดแย้งกับบัญชีของคุณอย่างเงียบ ๆ และใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกต้องถูกนำออกจากสถานะ ยกเลิก ก่อนจึงจะแก้ไขได้อีกครั้ง
ไม่มีการรับชำระเงินบนหน้าจอนี้หรือเบื้องหลังหน้าจอนี้ ไม่มีบัตร ไม่มีลิงก์ชำระเงิน ไม่มีการเรียกเก็บ และไม่มีการจ่ายเงินออกอยู่ในนั้นเลย Housing Market Group เป็นซอฟต์แวร์ ใบแจ้งหนี้ของคุณถูกออก รับชำระ และกระทบยอดในระบบของคุณเอง ส่วน CRM บันทึกสิ่งที่คุณบอกไว้
สรุปยอดค่าคอมมิชชัน
แท็บ สรุปยอด ในหน้า ดีล ตอบว่าใครได้รับเท่าไร แต่ละฝ่ายมีหนึ่งแถวแสดงยอด ที่ได้รับสิทธิ์ ยอด รับแล้ว และยอด ค้างรับ และใต้แถวนั้นคือบรรทัดที่บอกว่าออกใบแจ้งหนี้ไปเท่าใดและชำระแล้วเท่าใด ยอดที่ออกบิลวางอยู่ข้างยอดที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้ถูกนำมาหักกลบกัน เพราะทั้งสองมาจากคนละแหล่งและมักไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงานต้องเห็น ไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกซ่อน
แต่ละสกุลเงินแสดงแยกกันและไม่นำไปรวมกับสกุลอื่น ใบแจ้งหนี้ การแบ่งค่าคอมมิชชัน แท็บ สรุปยอด และแท็บ การคาดการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของ Business ส่วนการบันทึกและติดตามตัวดีลเองเป็นส่วนหนึ่งของ Pro