Làm thế nào để ghi nhận hóa đơn cho một giao dịch, và ai được nhận bao nhiêu?

Mở một giao dịch, chọn Danh sách và tài liệu, và khung Hóa đơn nằm bên dưới danh sách công việc. Khung này tự nói rõ nó là gì ngay trên tiêu đề của mình: chỉ để ghi nhận, ở đây không thu tiền.

Bản ghi hóa đơn là gì

Đó là nơi văn phòng của bạn ghi lại hóa đơn đã xuất trong hệ thống kế toán của chính mình, để các câu hỏi một giao dịch đáng giá bao nhiêu, ai cùng chia, đã xuất hóa đơn chưa và đã được thanh toán chưa được trả lời ở một chỗ thay vì bốn chỗ. CRM không tạo ra chứng từ, không đánh số nó và không gửi nó đi.

• Số hóa đơn của bạn — do bạn gõ. Việc đánh số là một yêu cầu pháp lý có câu trả lời khác nhau ở hầu hết các thị trường, và nó thuộc về hệ thống phát hành chứng từ.
• Xuất cho — hóa đơn được gửi tới ai.
• Số tiền, và Loại tiền của nó. Loại tiền khởi đầu là loại tiền của giao dịch và có thể đổi, vì một văn phòng có thể xuất hóa đơn bằng loại tiền khác với loại tiền mà giao dịch được ghi nhận.
• Ngày xuất — ngày ghi trên hóa đơn.

Chọn Ghi nhận hóa đơn để lưu. Một hóa đơn chuyển qua lại giữa Nháp, Đã xuất, Đã thanh toán và Đã hủy. Đã thanh toán nghĩa là có ai đó nói với CRM rằng tiền đã về ở một nơi khác; CRM không nhìn thấy và cũng không kiểm tra điều đó. Hóa đơn bạn không muốn dùng nữa sẽ thành Đã hủy thay vì bị xóa — xóa nó sẽ để CRM lặng lẽ không khớp với sổ sách của bạn — và một hóa đơn đã hủy phải được đưa ra khỏi trạng thái Đã hủy trước khi sửa lại được.

Không có khoản thanh toán nào được thu trên màn hình này hay phía sau nó. Không có thẻ, không có liên kết thanh toán, không có lệnh thu và không có khoản chi trả nào ở bất kỳ đâu trong đó. Housing Market Group là phần mềm: hóa đơn của bạn được xuất, được trả và được đối chiếu trong hệ thống của chính bạn, còn CRM ghi lại những gì bạn cho nó biết.

Bảng kê hoa hồng

Tab Bảng kê trên trang Giao dịch trả lời câu hỏi ai được nhận bao nhiêu. Mỗi bên có một dòng ghi phần Đã kiếm, phần Đã nhận và phần Còn chờ, và bên dưới là dòng cho biết đã xuất hóa đơn bao nhiêu và trong đó bao nhiêu đã được thanh toán. Số đã xuất hóa đơn nằm cạnh số đã kiếm chứ không bị trừ vào nhau: chúng đến từ hai nguồn khác nhau và thường không khớp, mà đó lại đúng là thứ một văn phòng cần nhìn thấy chứ không phải thứ cần giấu đi.

Mỗi đơn vị tiền tệ được hiển thị riêng và không bao giờ cộng vào đơn vị khác. Hóa đơn, chia hoa hồng, tab Bảng kê và tab Dự báo thuộc gói Business; còn việc ghi nhận và theo dõi chính các giao dịch thì thuộc gói Pro.