¿Cómo facturo una operación y quién debe cobrar qué?
Registre en la operación la factura que usted emitió en su propio sistema contable, y lea la pestaña «Liquidación» para saber qué ha devengado, qué se le ha facturado y qué ha cobrado cada persona. Aquí no se cobra ningún pago.
Abra una operación, elija «Lista y documentos» y el panel «Facturas» está debajo de la lista. El panel lo dice en su propio encabezado: solo un registro, aquí no se cobra nada.
Qué es un registro de factura
Es donde su oficina anota la factura que emitió en su propio sistema contable, para que lo que vale una operación, quién la comparte, si se ha facturado y si se ha liquidado se puedan responder en un solo sitio en vez de en cuatro. El CRM no produce el documento, no lo numera y no lo envía.
- «Tu número de factura», escrito por usted. La numeración es una obligación legal con una respuesta distinta en casi todos los mercados, y pertenece al sistema que emite el documento.
- «Facturado a»: a quién fue la factura.
- «Importe», y la «Moneda» en que está. La moneda empieza siendo la de la operación y se puede cambiar, porque una oficina puede facturar en una moneda distinta de la que tiene registrada la operación.
- «Emitida»: la fecha que consta en la factura.
Elija «Registrar factura» para guardarla. Una factura se mueve entre «Borrador», «Emitida», «Liquidada» y «Anulada». «Liquidada» significa que alguien le dijo al CRM que el dinero llegó a otro sitio; el CRM ni lo vio ni lo comprobó. Una factura que ya no quiere pasa a «Anulada» en lugar de borrarse —borrarla dejaría al CRM discrepando en silencio con su contabilidad— y una factura anulada tiene que salir de «Anulada» antes de poder editarse de nuevo.
En esta pantalla, y detrás de ella, no se cobra ningún pago. No hay tarjeta, ni enlace de pago, ni cargo, ni abono en ninguna parte. Housing Market Group es software: sus facturas se emiten, se cobran y se concilian en su propio sistema, y el CRM registra lo que usted le dice.
La liquidación de comisiones
La pestaña «Liquidación» de la página de operaciones responde a quién debe cobrar qué. Cada parte tiene una fila con lo «Devengado», lo «Cobrado» y lo «Pendiente», y debajo la línea que dice cuánto se facturó y cuánto de eso se liquidó. Lo facturado va al lado de lo devengado en lugar de restarse de ello: vienen de dos fuentes distintas y a menudo no coinciden, que es justo lo que una oficina necesita ver en vez de tenerlo oculto.
Cada moneda se muestra por separado y nunca se suma a otra. Las facturas, el reparto de comisión, la pestaña «Liquidación» y la pestaña «Previsión» forman parte de Business; registrar y seguir las propias operaciones forma parte de Pro.