Wie stelle ich ein Geschäft in Rechnung, und wem steht was zu?
Erfassen Sie am Geschäft die Rechnung, die Sie in Ihrer eigenen Buchhaltung erstellt haben, und lesen Sie im Reiter „Abrechnung“, was jede Person verdient hat, was ihr in Rechnung gestellt wurde und was sie erhalten hat. Hier wird nichts eingezogen.
Öffnen Sie ein Geschäft, wählen Sie „Checkliste und Dokumente“, und unter der Checkliste steht der Bereich „Rechnungen“. Seine Überschrift sagt selbst, was er ist: nur eine Aufzeichnung, hier wird nichts eingezogen.
Was eine erfasste Rechnung ist
Hier schreibt Ihr Büro die Rechnung auf, die es in seiner eigenen Buchhaltung erstellt hat, damit sich an einer Stelle statt an vieren beantworten lässt, was ein Geschäft wert ist, wer daran beteiligt ist, ob es fakturiert und ob es beglichen wurde. Das CRM erzeugt das Dokument nicht, nummeriert es nicht und versendet es nicht.
- Ihre Rechnungsnummer – von Ihnen getippt. Die Nummerierung ist eine gesetzliche Vorgabe, die in den meisten Märkten anders ausfällt, und sie gehört zu dem System, das das Dokument ausstellt.
- Rechnung an – wer die Rechnung bekommen hat.
- Betrag und die Währung, in der er steht. Die Währung beginnt bei der des Geschäfts und lässt sich ändern, weil ein Büro in einer anderen Währung fakturieren kann als der, in der das Geschäft erfasst ist.
- Ausgestellt – das Datum auf der Rechnung.
Mit „Rechnung erfassen“ speichern Sie sie. Eine Rechnung bewegt sich zwischen Entwurf, Ausgestellt, Beglichen und Storniert. „Beglichen“ heißt, dass jemand dem CRM gesagt hat, das Geld sei anderswo eingegangen; das CRM hat es weder gesehen noch geprüft. Eine Rechnung, die Sie nicht mehr wollen, wird storniert statt gelöscht – sie zu löschen würde das CRM stillschweigend im Widerspruch zu Ihren Büchern lassen –, und eine stornierte Rechnung muss erst aus dem Status „Storniert“ heraus, bevor sie sich wieder bearbeiten lässt.
Auf dieser Seite und hinter ihr wird keine Zahlung entgegengenommen. Es gibt darin keine Karte, keinen Zahlungslink, keine Abbuchung und keine Auszahlung. Die Housing Market Group ist Software: Ihre Rechnungen werden in Ihrem eigenen System gestellt, bezahlt und abgeglichen, und das CRM hält fest, was Sie ihm sagen.
Die Provisionsabrechnung
Der Reiter „Abrechnung“ auf der Seite „Geschäfte“ beantwortet, wem was zusteht. Jeder Beteiligte hat eine Zeile mit „Verdient“, „Erhalten“ und „Offen“, und darunter die Zeile, die sagt, wie viel fakturiert und wie viel davon beglichen wurde. Was fakturiert wurde, steht neben dem Verdienten, statt damit verrechnet zu werden: Beides stammt aus zwei verschiedenen Quellen und weicht oft voneinander ab, und genau das muss ein Büro sehen und nicht verborgen bekommen.
Jede Währung wird für sich ausgewiesen und nie zu einer anderen addiert. Rechnungen, Provisionsaufteilungen, der Reiter „Abrechnung“ und der Reiter „Prognose“ gehören zu Business; die Geschäfte selbst zu erfassen und zu verfolgen gehört zu Pro.