Wie mache ich aus einem Lead ein Geschäft?

Ein Geschäft ist die Geldseite eines Vorgangs: was die Immobilie wert ist, wie hoch Ihre Provision ausfällt, an welchen Terminen der Verkauf hing und wie weit das Geld gekommen ist. Es ist normalerweise die Fortsetzung eines Leads und kein neuer Datensatz, den Sie abtippen – das Gespräch, das Sie bereits geführt haben, bleibt daran.

Aus einem Lead

• Öffnen Sie den Lead. Der Bereich „Geschäfte“ darauf zeigt, wie viele Geschäfte mit diesem Lead verknüpft sind.
• Wählen Sie „In ein Geschäft umwandeln“. Die Schaltfläche steht dort, solange der Lead noch kein Geschäft hat; ein zweites lässt sich aus ihm nicht machen.
• Wählen Sie die Währung des Geschäfts. Das ist das Einzige, was der Lead dem CRM nicht sagen kann, also wird danach gefragt.
• Tragen Sie das Angebot und das Datum der Abgabe ein, falls es eines gibt. Beides ist freiwillig.
• Wählen Sie „Geschäft anlegen“.

Das Geschäft übernimmt den Lead, seinen Kontakt, die Immobilie und den zuständigen Makler, sodass nichts zweimal getippt wird. Die Nachrichten bleiben am Lead, und das Geschäft liest seine Chronik von dort: ein Gespräch, ein Ort. Unter „Geschäfte“ können Sie mit „Neues Geschäft“ auch eines beginnen, das nie ein Lead war – etwa bei Laufkundschaft.

Was ein Geschäft erfasst

Öffnen Sie im Menü unter „Team & Berichte“ den Punkt „Geschäfte“. Jedes Geschäft trägt einen Namen, das Angebot und den Wert, die Währung und die Provision – entweder als Satz in Prozent des Werts oder als Pauschale. Unter „Wichtige Termine“ stehen drei: Angebot abgegeben, Vereinbart und Abgeschlossen. Dass es nur drei sind, ist Absicht. Die Housing Market Group arbeitet in Märkten, die einen Verkauf jeweils mit eigenen Instrumenten abschließen, und diese drei gibt es unter irgendeinem Namen überall; alles andere, was Ihr Markt braucht, kommt mit Ihren eigenen Worten auf die Checkliste des Geschäfts.

Ein Geschäft läuft in einer Währung und bleibt darin. Es wird nichts umgerechnet, und Beträge in zwei Währungen werden nirgends im CRM zusammengezählt.

Die fünf Status

• Ausstehend – erwartet und noch nicht vereinbart.
• Gewonnen – vereinbart und verdient, aber noch nicht in Rechnung gestellt.
• In Rechnung gestellt – fakturiert, und das Geld steht noch aus.
• Bezahlt – eingegangen. Aus „Bezahlt“ geht nichts mehr heraus.
• Verloren – und ein verlorenes Geschäft kann zurück auf „Ausstehend“, wenn es wieder auflebt.

„Status ändern“ verschiebt ein Geschäft, fragt, wann es passiert ist (leer lassen für heute), und bei einem verlorenen Geschäft nach dem Grund. Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen, und ein Wechsel, den das Geschäft von seinem jetzigen Status aus nicht machen kann, wird abgelehnt statt halb ausgeführt.

Ein Geschäft beenden

„Archivieren“ nimmt ein Geschäft von Ihrer Liste und behält alles daran; „Archiv anzeigen“ findet es wieder, und „Wiederherstellen“ holt es zurück. Ein archiviertes Geschäft taucht in keiner Liste, keiner Prognose, keinem Bericht, keiner Kennzahl und keiner Kontaktchronik auf, bis es wiederhergestellt wird. „Löschen“ archiviert ebenfalls: Ein Provisionsdatensatz und die Ansprüche aller Beteiligten daran sind nichts, was ein Klick zerstören sollte.

Die Geschäftsverfolgung gehört zu Pro und Business. Im kostenlosen Tarif erklärt die Seite das, statt Bedienelemente zu zeichnen, die dann ablehnen würden. Die Provisionsaufteilung, der Reiter „Prognose“ und der Reiter „Abrechnung“ gehören zu Business – siehe „Wie stelle ich ein Geschäft in Rechnung, und wem steht was zu?“.