Bagaimana cara mengubah prospek menjadi transaksi?

Transaksi adalah sisi uang dari sebuah jual beli: berapa nilai propertinya, berapa komisi Anda, tanggal-tanggal yang menentukan penjualannya, dan sejauh mana uangnya sudah bergerak. Biasanya ia adalah kelanjutan dari sebuah prospek, bukan catatan baru yang Anda ketik ulang — percakapan yang sudah Anda jalani ikut bersamanya.

Dari sebuah prospek

• Buka prospeknya. Panel Transaksi di dalamnya menunjukkan berapa banyak transaksi yang terhubung ke prospek ini.
• Pilih Ubah menjadi transaksi. Tombolnya ada selama prospek belum punya transaksi, dan satu prospek tidak dapat diubah menjadi transaksi kedua.
• Pilih mata uang transaksi. Hanya inilah yang tidak dapat diberitahukan prospek kepada CRM, jadi Anda yang diminta mengisinya.
• Tambahkan penawaran dan tanggal pengajuannya jika sudah ada. Keduanya opsional.
• Pilih Buat transaksi.

Transaksi mewarisi prospek, kontaknya, propertinya, dan agen yang menanganinya, sehingga tidak ada yang perlu diketik dua kali. Pesan tetap berada di prospek dan transaksi membaca linimasanya dari sana: satu percakapan, satu tempat. Anda juga dapat memulai transaksi yang tidak pernah menjadi prospek dengan Transaksi baru di halaman Transaksi — misalnya untuk tamu yang datang langsung ke kantor.

Apa yang dicatat sebuah transaksi

Buka Transaksi di menu, di bawah Tim & laporan. Setiap transaksi memuat Nama transaksi, Penawaran dan Nilai, Mata uang, serta Komisi — berupa persentase dari nilai atau biaya tetap. Di bawah Tanggal penting ada tiga: Penawaran diajukan, Disepakati, dan Selesai. Jumlahnya sengaja hanya tiga. Housing Market Group bekerja di pasar-pasar yang masing-masing menutup penjualan dengan instrumennya sendiri, dan ketiga tanggal itu dimiliki semuanya dengan sebutan apa pun; hal lain yang dibutuhkan pasar Anda masuk ke daftar periksa transaksi, dengan kata-kata Anda sendiri.

Satu transaksi memakai satu mata uang dan tetap memakainya. Tidak ada yang dikonversi, dan angka dalam dua mata uang tidak pernah dijumlahkan di mana pun dalam CRM.

Lima status

• Tertunda — diperkirakan terjadi, dan belum disepakati.
• Berhasil — sudah disepakati dan menjadi hak Anda, tetapi belum ditagih.
• Sudah ditagih — fakturnya sudah dibuat, dan uangnya belum masuk.
• Sudah dibayar — uangnya diterima. Tidak ada yang keluar lagi dari Sudah dibayar.
• Gagal — dan transaksi yang gagal dapat dikembalikan ke Tertunda jika hidup lagi.

Ubah status memindahkan transaksi, menanyakan kapan hal itu terjadi (kosongkan untuk hari ini) dan, untuk transaksi yang gagal, alasannya. Tanggalnya tidak boleh di masa depan, dan perpindahan yang tidak mungkin dilakukan transaksi dari posisinya saat ini akan ditolak, bukan diterapkan setengah-setengah.

Menutup sebuah transaksi

Arsipkan mengeluarkan transaksi dari daftar Anda dan menyimpan seluruh isinya; Lihat arsip menemukannya kembali dan Pulihkan mengembalikannya. Transaksi yang diarsipkan tidak muncul di daftar mana pun, tidak di perkiraan, tidak di laporan, tidak di angka dasbor, dan tidak di linimasa kontak sampai dipulihkan. Hapus pun mengarsipkan: catatan komisi beserta hak setiap pihak atasnya bukan sesuatu yang boleh dimusnahkan oleh satu klik.

Pelacakan transaksi termasuk dalam Pro dan Business. Di paket gratis, halamannya menjelaskan hal itu alih-alih menampilkan kontrol yang nantinya menolak. Pembagian komisi, tab Perkiraan, dan tab Rekapitulasi termasuk dalam Business — lihat "Bagaimana cara menagihkan sebuah transaksi, dan siapa berhak atas apa?".