Apa yang terjadi ketika saya menghapus kontak, prospek, atau rekan kerja?

Tidak ada yang Anda hapus di CRM ini yang dimusnahkan. Menghapus berarti mengarsipkan catatannya: catatan itu keluar dari daftar yang Anda pakai bekerja dan tetap ada di basis data, lengkap dengan tanggal pengarsipannya dan siapa yang mengarsipkannya. Arsip adalah tempat untuk menyimpan sesuatu, bukan tahap menuju penghapusan — tidak ada penghitung waktu dan tidak ada apa pun yang menunggu untuk menghapusnya.

Apa yang diarsipkan

• Sebuah kontak. Kontak itu keluar dari Kontak dan mempertahankan segala isinya: tindak lanjut, komentar, aktivitas, file, properti yang ditandai, nomor telepon, alamat, pesan dan percakapan, serta prospek dan entri kalender yang tetap hidup setelahnya.
• Kontak yang tidak Anda pertahankan dalam sebuah penggabungan. Semua yang terhubung dengannya berpindah ke kontak yang dipertahankan dan catatannya sendiri diarsipkan, dengan menyebut kontak tujuan riwayatnya.
• Sebuah prospek. Prospek itu keluar dari papan dan dari daftar, dan mempertahankan linimasa, komentar, file, serta tindak lanjutnya. Prospek itu juga berhenti diingatkan terus-menerus dan berhenti dihitung untuk orang yang ditugaskan menanganinya, yang tidak akan terjadi kalau arsip hanya menyembunyikannya.
• Sebuah properti, dan sebuah unit yang Anda kelola untuk pemiliknya. Keduanya sudah punya arsip sendiri lebih lama daripada yang lain.
• Sebuah transaksi, beserta komisi yang menjadi hak masing-masing pihak.
• Kursi seorang rekan kerja. Aksesnya berakhir begitu kursi itu diarsipkan, kursi yang Anda bayar menjadi bebas, dan catatan bahwa dia pernah memegangnya — dan pada tingkat apa — tetap disimpan, sehingga "siapa yang menangani prospek ini" masih bisa dijawab setelah dia pergi.

Mengembalikan sebuah catatan

Kontak, properti, transaksi, dan unit kelolaan masing-masing punya arsipnya di layar: tab Diarsipkan atau Tampilkan yang diarsipkan akan menemukan catatannya, dan Batalkan arsip atau Pulihkan menaruhnya kembali di tempat semula. Catatan yang dipulihkan kembali utuh, bukan sebagai salinan.

Prospek dan kursi diarsipkan dengan cara yang sama, tetapi CRM belum punya tampilan arsip untuk keduanya, jadi belum ada tombol yang bisa Anda tekan. Catatannya ada di basis data dan tim dukungan dapat mengembalikannya — mintalah bantuan mereka alih-alih memasukkan ulang prospeknya, karena memasukkan ulang akan menghilangkan linimasa yang tersimpan.

Mengembalikan seorang rekan kerja hanyalah Tambahkan kursi seperti biasa: agen yang pernah memegang kursi akan dipulihkan, bukan diberi kursi kedua, dan log audit mencatat pemulihan itu beserta kantor tempat dia sebelumnya berada.

Yang tidak dilakukan oleh penghapusan

Penghapusan tidak melonggarkan siapa yang boleh menekannya. Menghapus tetap memerlukan manajer yang memiliki hak menghapus, dan mencabut kursi tetap memerlukan administrator, karena izin itu terikat pada hasil yang diinginkan agen, bukan pada cara sistem mewujudkannya. Log audit akun mencatat tindakan ini sebagai pembaruan yang menyebut pengarsipan, bukan sebagai penghapusan — riwayat permanen yang mengklaim sebuah catatan telah dimusnahkan padahal catatan itu hanya terpisah satu penanda dari kembali muncul di layar justru lebih buruk daripada tidak ada riwayat sama sekali.

Mencabut kursi juga tidak dengan sendirinya mengubah tagihan Anda. Hanya pemilik akun yang mengubah berapa kursi yang dibayar kantor, di Paket dan tagihan.

Apa yang masih dihapus sepenuhnya

Bagian inilah yang perlu dibaca sebelum Anda mengandalkan bagian-bagian sebelumnya. Data di bawah ini saat ini dihapus, bukan diarsipkan, jadi anggaplah penghapusan pada salah satunya bersifat final:

• Dokumen yang Anda hapus dari penyimpanan dokumen. Mengarsipkan dokumen adalah tindakan tersendiri dan itulah yang sebaiknya dipakai; dokumen yang sudah ditandatangani tidak dapat dihapus oleh siapa pun.
• Sebuah sewa.
• Sebuah tindak lanjut, dan sebuah rangkaian tindak lanjut.
• Sebuah tahap pada transaksi.
• Sebuah entri kalender.
• Sebuah templat pesan WhatsApp.
• Sebuah koneksi ke layanan luar, beserta webhook dan kunci API pada API terbuka.
• Data di belakang sebuah pembagian portal klien — daftar pilihan, listing penjual, atau catatan masukan.

Tidak satu pun dari itu berupa orang, properti, atau rekan kerja, dan di situlah garis pekerjaan ini ditarik. Semuanya disebutkan di sini alih-alih dibiarkan, supaya tidak ada yang membaca "menghapus berarti mengarsipkan" sebagai mencakup lebih banyak daripada kenyataannya.

Membatalkan paket juga bukan penghapusan

Ketika paket berbayar berakhir, akun kembali ke paket gratis dan tidak ada yang dihapus: inti CRM tetap berjalan dan prospek, kontak, serta riwayat Anda tetap di tempatnya. Lihat "Bagaimana cara meningkatkan paket, menambah pengguna, atau membatalkan?".