Bisakah saya menggabungkan kontak duplikat?
Bisa. CRM menemukan kontak yang tampaknya orang yang sama tetapi dimasukkan dua kali, dan pengguna yang memiliki hak menghapus dapat menggabungkan sepasang kontak menjadi satu catatan. Catatan yang tidak Anda pertahankan diarsipkan, bukan dimusnahkan.
Buka Kontak dan pilih tampilan duplikat. CRM membandingkan setiap kontak dengan semua kontak lainnya dan mengelompokkan pasangan yang ditemukan menurut tingkat keyakinannya: alamat email yang sama, atau nomor telepon dan nama yang sama, atau hanya nomor telepon yang sama — yang bisa saja milik dua orang dalam satu rumah tangga, sehingga ditampilkan tetapi tidak pernah dianggap duplikat begitu saja.
Buka kedua catatan sebelum menggabungkan. Penggabungan mempertahankan satu kontak dan memindahkan semua yang terhubung dengan kontak lainnya ke kontak itu — prospek, catatan, jejak aktivitas, file, dan riwayat kampanye — lalu mengarsipkan catatan kedua. Layarnya menyatakan hal itu sebelum Anda mengonfirmasi: catatan itu akan diarsipkan, bukan dihapus.
Penggabungannya sendiri tetap tidak dapat dibatalkan, dan itu hal yang berbeda dari catatan yang hilang. Orangnya tetap tersimpan, dan catatan yang diarsipkan menyebut kontak tujuan riwayatnya; yang tidak tersimpan adalah dari sisi mana setiap catatan, tindak lanjut, dan file berasal, jadi tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk memisahkannya kembali. Gabungkan kalau Anda yakin kedua data itu satu orang.
Karena penggabungan mengarsipkan sebuah catatan, penggabungan memerlukan izin yang sama dengan menghapus. Di akun tim, artinya manajer yang memiliki hak menghapus, atau admin; agen dapat melihat duplikat tetapi tidak dapat menggabungkannya. Anda juga dapat menandai sepasang kontak sebagai bukan duplikat agar tidak disarankan lagi — dan sepasang yang sudah Anda gabungkan tidak muncul lagi sebagai saran.
Lihat "Apa yang terjadi ketika saya menghapus kontak, prospek, atau rekan kerja?" untuk memahami apa itu arsip dan cara mengeluarkan catatan dari sana.