¿Puedo fusionar contactos duplicados?
Sí. El CRM encuentra contactos que parecen la misma persona introducida dos veces, y un usuario con permiso de eliminación puede fusionar una pareja en una sola ficha. La ficha que no conserva se archiva en lugar de destruirse.
Abra «Contactos» y elija la vista de duplicados («Buscar duplicados»). El CRM compara cada contacto con todos los demás y agrupa las parejas que encuentra según su grado de certeza: la misma dirección de correo, o el mismo teléfono y nombre, o solo un teléfono compartido, que pueden ser dos personas de un mismo hogar, así que se muestra pero nunca se da por hecho.
Abra ambas fichas antes de fusionar. Una fusión conserva un contacto y le traslada todo lo vinculado al otro —prospectos, notas, el registro de actividad, archivos e historial de campañas— y después archiva la segunda ficha. La pantalla se lo dice antes de que confirme: se archivará, no se eliminará.
La fusión en sí sigue sin poder deshacerse, y eso es distinto de que la ficha desaparezca. La persona se conserva, y la ficha archivada indica a qué contacto fue su historial; lo que no se conserva es de qué lado venía cada nota, cada seguimiento y cada archivo, así que no hay nada con lo que volver a separarlos. Fusione cuando esté seguro de que las dos filas son una sola persona.
Como una fusión archiva una ficha, requiere el mismo permiso que eliminarla. En una cuenta de equipo, eso significa un gestor con permiso de eliminación o un administrador; un agente puede ver los duplicados, pero no fusionarlos. También puede marcar una pareja como «No es un duplicado» para que deje de sugerirse, y una pareja que ya ha fusionado no vuelve como sugerencia.
Consulte «¿Qué ocurre cuando elimino un contacto, un prospecto o un compañero?» para saber qué es el archivo y cómo sacar una ficha de él.