Posso mesclar contatos duplicados?
Sim. O CRM encontra contatos que parecem ser a mesma pessoa cadastrada duas vezes, e um usuário com permissão de exclusão pode mesclar um par em uma única ficha. A ficha que você não mantém é arquivada, e não destruída.
Abra Contatos e escolha Encontrar duplicados. O CRM compara cada contato com todos os outros e agrupa os pares encontrados pelo grau de certeza: o mesmo endereço de e-mail, ou o mesmo telefone e nome, ou apenas um telefone em comum — que podem ser duas pessoas da mesma casa, por isso o par é mostrado, mas nunca presumido.
Abra as duas fichas antes de mesclar. Uma mesclagem mantém um contato e passa para ele tudo o que estava ligado ao outro — leads, notas, histórico de atividades, arquivos e histórico de campanhas — e depois arquiva a segunda ficha. A tela avisa isso antes de você confirmar: ela será arquivada, não excluída.
A mesclagem em si continua sem poder ser desfeita, e isso é diferente de a ficha ter desaparecido. A pessoa é mantida, e a ficha arquivada indica para qual contato o histórico dela foi; o que não é mantido é de qual lado veio cada nota, cada acompanhamento e cada arquivo, então não há com o que separá-los de novo. Mescle quando você tiver certeza de que as duas linhas são uma só pessoa.
Como a mesclagem arquiva uma ficha, ela exige a mesma permissão que a exclusão. Em uma conta de equipe, isso significa um gerente com permissão de exclusão ou um administrador; um corretor pode ver os duplicados, mas não mesclá-los. Você também pode marcar um par como Não é duplicado, para que ele deixe de ser sugerido — e um par que você já mesclou não volta como sugestão.
Veja “O que acontece quando eu excluo um contato, um lead ou um colega?” para saber o que é o arquivo e como tirar uma ficha de lá.