Puis-je fusionner des contacts en double ?
Oui. Le CRM repère les contacts qui semblent correspondre à la même personne saisie deux fois, et un utilisateur disposant du droit de suppression peut fusionner une paire en une seule fiche. La fiche que vous ne gardez pas est archivée et non détruite.
Ouvrez Contacts et choisissez la vue des doublons. Le CRM compare chaque contact à tous les autres et regroupe les paires trouvées selon son degré de certitude : même adresse e-mail, ou même numéro de téléphone et même nom, ou seulement un numéro de téléphone commun — ce qui peut correspondre à deux personnes d’un même foyer : la paire est donc affichée, mais jamais considérée d’office comme un doublon.
Ouvrez les deux fiches avant de fusionner. Une fusion conserve un contact et y transfère tout ce qui est rattaché à l’autre — prospects, notes, historique des activités, fichiers et historique des campagnes —, puis archive la seconde fiche. L’écran le dit avant que vous confirmiez : elle sera archivée, pas supprimée.
La fusion elle-même reste irréversible, et c’est autre chose que la disparition de la fiche. La personne est conservée, et la fiche archivée indique le contact vers lequel son historique est parti ; ce qui n’est pas conservé, c’est le côté d’où venaient chaque note, chaque relance et chaque fichier : il n’y a donc rien qui permette de les séparer à nouveau. Fusionnez quand vous êtes sûr que les deux lignes ne sont qu’une seule personne.
Comme une fusion archive une fiche, elle exige la même autorisation qu’une suppression. Sur un compte d’équipe, cela signifie un manager disposant du droit de suppression, ou un administrateur ; un agent peut voir les doublons mais pas les fusionner. Vous pouvez aussi marquer une paire comme n’étant pas un doublon pour qu’elle ne soit plus proposée — et une paire que vous avez déjà fusionnée ne revient pas comme suggestion.
Voir « Que se passe-t-il quand je supprime un contact, un prospect ou un collègue ? » pour savoir ce qu’est l’archive et comment en sortir une fiche.