รวมผู้ติดต่อที่ซ้ำกันได้ไหม

เปิด ผู้ติดต่อ แล้วเลือก ค้นหารายการซ้ำ CRM จะเปรียบเทียบผู้ติดต่อทุกรายกับรายอื่นทั้งหมด และจัดกลุ่มคู่ที่พบตามระดับความมั่นใจ ได้แก่ ที่อยู่อีเมลเดียวกัน หรือเบอร์โทรและชื่อเดียวกัน หรือใช้เบอร์โทรร่วมกันเพียงอย่างเดียว — ซึ่งอาจเป็นคนสองคนในครัวเรือนเดียวกัน จึงแสดงไว้แต่ไม่เคยถือว่าซ้ำโดยอัตโนมัติ

เปิดดูข้อมูลทั้งสองรายการก่อนรวม การรวมจะเก็บผู้ติดต่อไว้หนึ่งราย และย้ายทุกอย่างที่ผูกกับอีกรายมาไว้ที่รายนั้น — ลูกค้าเป้าหมาย บันทึก ประวัติกิจกรรม ไฟล์ และประวัติแคมเปญ — จากนั้นเก็บถาวรข้อมูลรายการที่สอง หน้าจอจะบอกไว้ก่อนที่คุณจะยืนยันว่า ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บถาวร ไม่ใช่ถูกลบ

การรวมเองยังยกเลิกไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องต่างจากการที่ข้อมูลหายไป ตัวบุคคลยังถูกเก็บไว้ และข้อมูลที่ถูกเก็บถาวรจะระบุชื่อผู้ติดต่อที่ประวัติของมันไปอยู่ด้วย สิ่งที่ไม่ได้ถูกเก็บไว้คือบันทึก การติดตาม และไฟล์แต่ละรายการมาจากฝ่ายใด จึงไม่มีอะไรให้ใช้แยกกลับออกมาได้ ควรรวมเมื่อคุณมั่นใจว่าข้อมูลสองรายการนั้นเป็นบุคคลเดียวกัน

เนื่องจากการรวมเป็นการเก็บถาวรข้อมูล จึงต้องใช้สิทธิ์เดียวกับการลบ ในบัญชีทีม หมายถึงผู้จัดการที่มีสิทธิ์ลบ หรือผู้ดูแลระบบ นายหน้าเห็นรายการซ้ำได้แต่รวมไม่ได้ คุณยังทำเครื่องหมายคู่หนึ่งว่าไม่ซ้ำกันได้ เพื่อไม่ให้ระบบแนะนำคู่นั้นอีก และคู่ที่คุณรวมไปแล้วจะไม่กลับมาเป็นข้อเสนอแนะอีก

ดู “เมื่อฉันลบผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อนร่วมงาน จะเกิดอะไรขึ้น” เพื่อดูว่าคลังเก็บถาวรคืออะไร และจะนำข้อมูลออกจากคลังได้อย่างไร