Bolehkah saya menggabungkan kenalan pendua?
Ya. CRM mencari kenalan yang kelihatan seperti orang yang sama dimasukkan dua kali, dan pengguna yang mempunyai hak memadam boleh menggabungkan sepasang menjadi satu rekod. Rekod yang tidak anda kekalkan diarkibkan dan bukan dimusnahkan.
Buka Kenalan dan pilih paparan pendua. CRM membandingkan setiap kenalan dengan setiap kenalan lain dan mengumpulkan pasangan yang ditemuinya mengikut tahap kepastian: alamat e-mel yang sama, atau nombor telefon dan nama yang sama, atau hanya nombor telefon yang dikongsi — yang mungkin dua orang dalam satu isi rumah, jadi ia dipaparkan tetapi tidak pernah diandaikan.
Buka kedua-dua rekod sebelum menggabungkan. Penggabungan mengekalkan satu kenalan dan memindahkan segala yang dipautkan kepada kenalan lain ke kenalan itu — prospek, nota, jejak aktiviti, fail dan sejarah kempen — kemudian mengarkibkan rekod kedua. Skrin itu menyatakannya sebelum anda mengesahkan: rekod itu akan diarkibkan, bukan dipadam.
Penggabungan itu sendiri masih tidak boleh dibuat asal, dan itu perkara yang berbeza daripada rekod yang hilang. Orangnya dikekalkan, dan rekod yang diarkibkan menamakan kenalan tempat sejarahnya pergi; apa yang tidak dikekalkan ialah pihak mana setiap nota, tindakan susulan dan fail datang, jadi tiada apa-apa untuk memisahkannya kembali. Gabungkan apabila anda pasti kedua-dua rekod itu satu orang.
Oleh sebab penggabungan mengarkibkan rekod, ia memerlukan kebenaran yang sama seperti memadam rekod. Dalam akaun pasukan, ini bermakna pengurus yang mempunyai hak memadam, atau pentadbir; ejen boleh melihat pendua tetapi tidak boleh menggabungkannya. Anda juga boleh menandakan sepasang sebagai Bukan pendua supaya ia tidak lagi dicadangkan — dan sepasang yang sudah anda gabungkan tidak kembali sebagai cadangan.
Lihat “Apakah yang berlaku apabila saya memadam kenalan, prospek atau rakan sekerja?” untuk mengetahui apa itu arkib dan cara mengeluarkan rekod daripadanya.