Apakah yang berlaku apabila saya memadam kenalan, prospek atau rakan sekerja?

Tiada apa-apa yang anda padam dalam CRM ini dimusnahkan. Pemadaman mengarkibkan rekod itu: ia keluar daripada senarai yang anda gunakan untuk bekerja dan kekal dalam pangkalan data, bersama tarikh ia diarkibkan dan siapa yang mengarkibkannya. Arkib ialah tempat untuk menyimpan sesuatu, bukan satu peringkat menuju pemadaman — tiada pemasa dan tiada apa-apa yang sedang menunggu untuk menghapuskannya.

Apa yang diarkibkan

• Sebuah kenalan. Ia keluar daripada Kenalan dan mengekalkan segala isinya: tindakan susulan, komen, aktiviti, fail, hartanah yang ditanda, nombor telefon, alamat, mesej dan perbualan, serta prospek dan entri kalendar yang terus hidup selepasnya.
• Kenalan yang tidak anda kekalkan dalam satu penggabungan. Segala yang dipautkan kepadanya berpindah kepada kenalan yang dikekalkan dan rekodnya sendiri diarkibkan, dengan menamakan kenalan tempat sejarahnya pergi.
• Sebuah prospek. Ia keluar daripada papan dan daripada senarai, dan mengekalkan garis masa, komen, fail dan tindakan susulannya. Ia juga berhenti diperingatkan berulang kali dan berhenti dikira terhadap sesiapa yang ditugaskan kepadanya, yang tidak akan berlaku jika arkib itu hanya menyembunyikannya.
• Sebuah hartanah, dan sebuah unit yang anda uruskan untuk pemiliknya. Kedua-duanya sudah mempunyai arkib sendiri lebih lama daripada yang lain.
• Sebuah urus niaga, bersama komisen yang menjadi hak setiap pihak.
• Kerusi seorang rakan sekerja. Aksesnya tamat sebaik sahaja kerusi itu diarkibkan, kerusi yang anda bayar dibebaskan, dan rekod bahawa dia pernah memegangnya — dan pada gred apa — dikekalkan, jadi “siapa yang mengendalikan prospek ini” masih boleh dijawab selepas dia berhenti.

Mendapatkan semula sebuah rekod

Kenalan, hartanah, urus niaga dan unit yang diuruskan masing-masing mempunyai arkibnya pada skrin: tab Diarkibkan atau Tunjuk yang diarkibkan akan menemui rekod itu, dan Nyaharkib atau Pulihkan meletakkannya kembali di tempat asalnya. Rekod yang dipulihkan kembali utuh dan bukan sebagai salinan.

Prospek dan kerusi diarkibkan dengan cara yang sama, tetapi CRM belum mempunyai paparan arkib untuk kedua-duanya, jadi belum ada butang untuk anda tekan. Rekodnya ada dalam pangkalan data dan sokongan boleh membawanya semula — mintalah bantuan mereka dan bukan memasukkan prospek itu semula, kerana memasukkannya semula akan menghilangkan garis masa yang telah dikekalkan.

Mengembalikan seorang rakan sekerja hanyalah Tambah kerusi yang biasa: ejen yang pernah memegang kerusi akan dipulihkan dan bukan diberi kerusi kedua, dan log audit merekodkan pemulihan itu serta pejabat tempat dia berada sebelum ini.

Apa yang tidak dilakukan oleh pemadaman

Ia tidak melonggarkan siapa yang boleh menekannya. Memadam masih memerlukan pengurus yang mempunyai hak memadam, dan mengeluarkan kerusi masih memerlukan pentadbir, kerana kebenaran itu terikat kepada hasil yang diniatkan oleh ejen dan bukan kepada cara ia dilaksanakan. Log audit akaun merekodkan tindakan itu sebagai kemas kini yang menamakan pengarkiban, bukan sebagai pemadaman — sejarah kekal yang mendakwa sebuah rekod telah dimusnahkan sedangkan rekod itu hanya sejauh satu penanda daripada muncul kembali pada skrin adalah lebih buruk daripada tiada sejarah sama sekali.

Mengeluarkan kerusi juga tidak mengubah apa-apa pada bil anda dengan sendirinya. Hanya pemilik akaun yang mengubah berapa banyak kerusi yang dibayar oleh pejabat, dalam Pelan dan bil.

Apa yang masih dipadam terus

Inilah bahagian yang berbaloi dibaca sebelum anda bergantung pada yang lain. Rekod di bawah ini dipadam dan bukan diarkibkan pada hari ini, jadi anggaplah pemadaman pada salah satunya sebagai muktamad:

• Dokumen yang anda padam daripada peti dokumen. Mengarkibkan dokumen ialah tindakan yang berasingan dan itulah yang patut digunakan; dokumen yang telah ditandatangani tidak boleh dipadam oleh sesiapa.
• Sebuah sewaan.
• Sebuah tindakan susulan, dan sebuah rangkaian tindakan susulan.
• Sebuah peringkat pada urus niaga.
• Sebuah entri kalendar.
• Sebuah templat mesej WhatsApp.
• Sebuah sambungan kepada perkhidmatan luar, serta webhook dan kunci API pada API terbuka.
• Rekod di sebalik satu perkongsian portal pelanggan — senarai pilihan, penyenaraian penjual atau nota maklum balas.

Tiada satu pun daripadanya ialah seorang manusia, sebuah hartanah atau seorang rakan sekerja, dan di situlah garisan kerja ini ditarik. Semuanya dinamakan di sini dan bukan ditinggalkan, supaya tiada sesiapa membaca “pemadaman mengarkibkan” sebagai merangkumi lebih daripada yang sebenarnya.

Membatalkan pelan juga bukan pemadaman

Apabila pelan berbayar tamat, akaun kembali kepada pelan percuma dan tiada apa-apa dikeluarkan: teras CRM terus berfungsi dan prospek, kenalan serta sejarah anda kekal di tempat anda tinggalkan. Lihat “Bagaimana saya menaik taraf, menambah pengguna atau membatalkan langganan?”.