刪除聯絡人、潛在客戶或同事之後會怎樣？

您在 CRM 中刪除的任何東西都不會被銷毀。刪除會把紀錄封存：它離開您平常使用的清單，連同封存日期與封存者一起留在資料庫中。封存是一個放東西的地方，不是走向刪除的中間階段——沒有倒數計時，也沒有任何程序在等著把它抹掉。

哪些會被封存

• 聯絡人。它會離開「聯絡人」，並保留上面的一切：跟進提醒、留言、活動、檔案、標記的房產、電話號碼、地址、訊息與對話，以及比它存在得更久的潛在客戶和行事曆項目。
• 合併時您沒有保留的那位聯絡人。它關聯的一切都會移到留下來的那筆紀錄上，紀錄本身則被封存，並註明它的歷程去了哪一位聯絡人。
• 潛在客戶。它會離開看板與清單，並保留時間軸、留言、檔案和跟進提醒。它同時不再被催辦，也不再計入當初指派給它的那個人名下——只是把它藏起來的封存做不到這一點。
• 房產，以及您替屋主代管的單位。這兩者比其他項目更早就有了自己的封存。
• 交易，連同各方有權主張的佣金。
• 同事的席位。封存的那一刻他的存取權限即終止，您正在付費的席位被釋出，而他曾持有該席位、以及當時職級的紀錄會被保留，因此他離職之後，「這筆潛在客戶是誰處理的」仍然答得出來。

如何取回

聯絡人、房產、交易和代管單位都在畫面上各有自己的封存：用「已封存」分頁或「顯示已封存」找到那筆紀錄，再用「取消封存」或「還原」把它放回原處。還原後的紀錄是原來那一筆完整回來，而不是一份副本。

潛在客戶和席位也是以同樣的方式封存，但 CRM 目前還沒有為這兩者提供已封存的檢視，所以沒有按鈕供您按。紀錄就在資料庫中，客戶支援可以把它取回——請找他們，不要重新輸入這筆潛在客戶，因為重新輸入會失去已經保留下來的時間軸。

把同事放回來，就是平常的「新增席位」：曾經持有席位的房仲會被復職，而不是再給他第二個席位；稽核記錄會記下這次復職，以及他之前所在的辦公室。

刪除不會做的事

它不會放寬誰有權按下去。刪除仍然需要具備刪除權限的經理，移除席位仍然需要管理員，因為權限屬於房仲想要達成的結果，而不屬於它在技術上怎麼實作。帳號的稽核記錄會把這個動作記成一次註明封存的更新，而不是一次刪除——一段永久的歷史聲稱某筆紀錄已被銷毀，而它其實只差一個標記就能回到畫面上，那會比沒有歷史更糟。

移除席位本身也不會改變您的帳單。只有帳號擁有者才能更改這個辦公室要為多少個席位付費，在「方案與帳單」中操作。

哪些仍然是直接刪除

這一段值得在依賴前面內容之前先讀一遍。下面這些紀錄目前是刪除而不是封存，因此請把對它們的刪除當成最終結果：

• 您從文件保管庫中刪除的文件。封存文件是另一個動作，也是該用的那一個；已簽署的文件任何人都無法刪除。
• 租約。
• 跟進提醒，以及跟進流程。
• 交易上的里程碑。
• 行事曆項目。
• WhatsApp 訊息範本。
• 與外部服務的連線，以及開放 API 上的 Webhook 和 API 金鑰。
• 客戶入口網站分享背後的那些資料列——候選清單、賣方房源或意見備註。

這些都不是人、房產或同事，而這正是這項工作劃線的地方。把它們列在這裡而不是省略，是為了不讓人把「刪除就是封存」讀成比它實際涵蓋得更廣。

取消方案也不是刪除

付費方案結束時，帳號會回到 Free 方案，不會有任何內容被移除：CRM 的核心功能照常運作，您的潛在客戶、聯絡人和歷程都還在原處。請參閱「我要如何升級、新增使用者或取消？」。