เมื่อฉันลบผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อนร่วมงาน จะเกิดอะไรขึ้น
ระบบจะเก็บถาวรไว้ ข้อมูลนั้นหายไปจากรายการของคุณแต่ยังอยู่ในฐานข้อมูล และคลังเก็บถาวรเป็นที่สำหรับเก็บของ ไม่ใช่ขั้นหนึ่งบนเส้นทางไปสู่การลบ ยังมีรายการย่อยจำนวนไม่มากที่ถูกลบออกจริง ๆ และคำตอบนี้ระบุไว้ครบ
ไม่มีสิ่งใดที่คุณลบใน CRM ถูกทำลาย การลบคือการเก็บถาวรข้อมูลนั้น มันจะหายไปจากรายการที่คุณใช้ทำงาน และยังอยู่ในฐานข้อมูล พร้อมวันที่เก็บถาวรและผู้ที่เก็บถาวร คลังเก็บถาวรเป็นที่สำหรับเก็บของ ไม่ใช่ขั้นหนึ่งบนเส้นทางไปสู่การลบ — ไม่มีตัวจับเวลา และไม่มีอะไรรออยู่เพื่อลบทิ้ง
อะไรที่ถูกเก็บถาวร
- ผู้ติดต่อหนึ่งราย ข้อมูลจะหายไปจากหน้า ผู้ติดต่อ และเก็บทุกอย่างที่อยู่บนนั้นไว้ ทั้งการติดตาม ความคิดเห็น กิจกรรม ไฟล์ อสังหาริมทรัพย์ที่ติดแท็กไว้ เบอร์โทร ที่อยู่ ข้อความและบทสนทนา รวมถึงลูกค้าเป้าหมายและรายการในปฏิทินที่ยังอยู่ต่อหลังจากนั้น
- ผู้ติดต่อที่คุณไม่ได้เก็บไว้ในการรวมข้อมูล ทุกอย่างที่ผูกกับรายนั้นจะย้ายไปอยู่กับรายที่เหลือ และตัวข้อมูลเองจะถูกเก็บถาวร โดยระบุชื่อผู้ติดต่อที่ประวัติของมันไปอยู่ด้วย
- ลูกค้าเป้าหมายหนึ่งราย ข้อมูลจะหายไปจากบอร์ดและจากรายการ และเก็บไทม์ไลน์ ความคิดเห็น ไฟล์ และการติดตามไว้ นอกจากนี้ยังหยุดถูกเตือนซ้ำและหยุดนับรวมกับคนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการเก็บถาวรที่แค่ซ่อนข้อมูลไว้จะทำไม่ได้
- อสังหาริมทรัพย์ และยูนิตที่คุณบริหารให้เจ้าของ ทั้งสองอย่างมีคลังเก็บถาวรของตัวเองมานานกว่าส่วนที่เหลือ
- ดีล พร้อมค่าคอมมิชชันที่แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์เรียกร้อง
- ที่นั่งของเพื่อนร่วมงาน สิทธิ์เข้าใช้งานของเขาจะสิ้นสุดทันทีที่ที่นั่งถูกเก็บถาวร ที่นั่งที่คุณจ่ายเงินไว้จะว่างลง และบันทึกว่าเขาเคยถือที่นั่งนั้น — และอยู่ในระดับใด — ยังถูกเก็บไว้ ดังนั้นคำถามว่า “ใครดูแลลูกค้าเป้าหมายรายนี้” ยังตอบได้หลังจากเขาลาออก
การเอาข้อมูลกลับมา
ผู้ติดต่อ อสังหาริมทรัพย์ ดีล และยูนิตที่บริหาร แต่ละอย่างมีคลังเก็บถาวรอยู่บนหน้าจอ แท็บ เก็บถาวรแล้ว หรือ แสดงที่จัดเก็บ จะช่วยหาข้อมูลนั้น และ ยกเลิกการเก็บถาวร หรือ กู้คืน จะนำกลับไปไว้ที่เดิม ข้อมูลที่กู้คืนจะกลับมาทั้งรายการ ไม่ใช่กลับมาเป็นสำเนา
ลูกค้าเป้าหมายและที่นั่งถูกเก็บถาวรด้วยวิธีเดียวกัน แต่ CRM ยังไม่มีมุมมองรายการที่เก็บถาวรสำหรับทั้งสองอย่าง จึงยังไม่มีปุ่มให้คุณกด ข้อมูลยังอยู่ในฐานข้อมูลและฝ่ายสนับสนุนนำกลับมาได้ ขอให้พวกเขาช่วยดีกว่าการกรอกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพราะการกรอกใหม่จะทำให้ไทม์ไลน์ที่เก็บไว้หายไป
การนำเพื่อนร่วมงานกลับมาคือการ เพิ่มที่นั่ง ตามปกติ นายหน้าที่เคยถือที่นั่งจะได้รับการคืนสถานะ ไม่ใช่ได้ที่นั่งใบที่สอง และบันทึกการตรวจสอบจะบันทึกการคืนสถานะนั้นพร้อมสำนักงานที่เขาเคยอยู่
สิ่งที่การลบไม่ได้ทำ
การลบไม่ได้ผ่อนปรนว่าใครกดได้ การลบยังต้องใช้ผู้จัดการที่มีสิทธิ์ลบ และการนำที่นั่งออกยังต้องใช้ผู้ดูแลระบบ เพราะสิทธิ์นั้นผูกกับผลลัพธ์ที่นายหน้าตั้งใจจะทำ ไม่ใช่ผูกกับวิธีที่ระบบทำงานเบื้องหลัง บันทึกการตรวจสอบของบัญชีจะบันทึกการกระทำนี้เป็นการอัปเดตที่ระบุถึงการเก็บถาวร ไม่ใช่การลบ — ประวัติถาวรที่อ้างว่าข้อมูลถูกทำลาย ทั้งที่มันห่างจากการกลับมาอยู่บนหน้าจอเพียงแฟล็กเดียว ย่อมแย่กว่าการไม่มีประวัติเลย
การนำที่นั่งออกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใบเรียกเก็บเงินของคุณด้วยตัวมันเอง มีเพียงเจ้าของบัญชีที่เปลี่ยนจำนวนที่นั่งที่สำนักงานจ่ายเงินได้ ที่ แพ็กเกจและการเรียกเก็บเงิน
สิ่งที่ยังถูกลบออกจริง ๆ
ส่วนนี้คือส่วนที่ควรอ่านก่อนจะวางใจในส่วนที่เหลือ ข้อมูลด้านล่างนี้ทุกวันนี้ถูกลบ ไม่ใช่ถูกเก็บถาวร ดังนั้นให้ถือว่าการลบรายการเหล่านี้เป็นที่สิ้นสุด
- เอกสารที่คุณลบออกจากคลังเอกสาร การเก็บถาวรเอกสารเป็นการกระทำแยกกันและเป็นวิธีที่ควรใช้ เอกสารที่ลงนามแล้วไม่มีใครลบได้
- สัญญาเช่า
- การติดตาม และลำดับการติดตาม
- ขั้นตอนบนดีล
- รายการในปฏิทิน
- เทมเพลตข้อความ WhatsApp
- การเชื่อมต่อกับบริการภายนอก รวมถึงเว็บฮุกและคีย์ API บน API แบบเปิด
- ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังการแชร์ผ่านพอร์ทัลลูกค้า ทั้งรายการที่คัดไว้ ประกาศของผู้ขาย หรือบันทึกความคิดเห็น
ไม่มีรายการใดในนั้นเป็นบุคคล อสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่งานนี้ขีดไว้ เราระบุไว้ที่นี่แทนที่จะละไว้ เพื่อไม่ให้ใครอ่านคำว่า “การลบคือการเก็บถาวร” แล้วเข้าใจว่าครอบคลุมมากกว่าที่เป็นจริง
การยกเลิกแพ็กเกจก็ไม่ใช่การลบ
เมื่อแพ็กเกจแบบชำระเงินสิ้นสุดลง บัญชีจะกลับไปใช้แพ็กเกจฟรี และไม่มีอะไรถูกลบออก ระบบ CRM หลักยังทำงานต่อ และลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และประวัติของคุณยังอยู่ที่เดิม ดู “จะอัปเกรด เพิ่มผู้ใช้ หรือยกเลิกได้อย่างไร”