删除联系人、线索或同事之后会怎样？

您在 CRM 中删除的任何东西都不会被销毁。删除会把记录归档：它离开您日常使用的列表，连同归档日期和归档人一起留在数据库里。归档是一个存放东西的地方，而不是通往删除的中间环节——没有倒计时，也没有任何程序在等着把它抹掉。

哪些内容会被归档

• 联系人。它会离开“联系人”，并保留其上的一切：跟进事项、评论、活动、文件、关联的房源、电话号码、地址、消息与会话，以及比它存在得更久的线索和日历事项。
• 合并时您没有保留的那个联系人。它关联的一切都会转移到保留下来的那条记录上，而它本身被归档，并注明它的历史去了哪个联系人。
• 线索。它会离开看板和列表，并保留其时间线、评论、文件和跟进事项。它同时不再被催办，也不再计入当初分派给它的那个人名下——只是把它藏起来的归档做不到这一点。
• 房源，以及您替业主代管的单元。这两者比其他内容更早就有了自己的归档。
• 交易，连同各方有权主张的佣金。
• 同事的席位。归档的那一刻他的访问权限即终止，您正在付费的席位被释放，而他曾持有该席位以及当时职级的记录会被保留，因此他离开之后，“这条线索是谁跟的”仍然答得出来。

怎样把它取回

联系人、房源、交易和代管单元都在界面上各有自己的归档：用“已归档”标签页或“显示已归档”找到那条记录，再用“取消归档”或“恢复”把它放回原处。恢复后的记录是原来那一条整体回来，而不是一个副本。

线索和席位也是以同样的方式归档，但 CRM 目前还没有为这两者提供已归档视图，所以没有按钮供您点击。记录就在数据库里，客户支持可以把它取回——请联系他们，而不要重新录入这条线索，因为重新录入会丢掉已经保留下来的时间线。

把同事放回来，就是平常的“添加席位”：曾经持有席位的经纪人会被恢复，而不是再发给他一个新席位；审计日志会记下这次恢复，以及他此前所在的办公室。

删除不会做的事

它不会放宽谁有权按下它。删除仍然需要拥有删除权限的经理，移除席位仍然需要管理员，因为权限属于经纪人想要达成的结果，而不属于它在技术上怎么实现。账户的审计日志会把这个动作记为一次注明归档的更新，而不是一次删除——一段永久的历史声称某条记录已被销毁，而它其实只差一个标记就能回到屏幕上，那会比没有历史更糟。

移除席位本身也不会改变您的账单。只有账户所有者才能更改这个办公室为多少个席位付费，在“套餐与账单”中操作。

哪些内容仍然是直接删除的

这一段值得在依赖前面内容之前先读一遍。下面这些记录目前是删除而不是归档，因此请把对它们的删除当作最终结果：

• 您从文件保管库中删除的文档。归档文档是另一个操作，也是应该用的那一个；已签署的文档任何人都无法删除。
• 租约。
• 跟进事项，以及跟进序列。
• 交易上的里程碑。
• 日历事项。
• WhatsApp 消息模板。
• 与外部服务的连接，以及开放 API 上的 Webhook 和 API 密钥。
• 客户门户共享背后的那些记录——候选清单、卖家房源或反馈备注。

这些都不是人、房源或同事，而这正是这项工作划线的地方。把它们列在这里而不是省略，是为了不让人把“删除即归档”读成比它实际覆盖得更广。

取消套餐也不是删除

付费套餐结束时，账户会回到 Free 套餐，不会有任何内容被移除：CRM 的核心功能照常运作，您的线索、联系人和历史记录都还在原处。请参阅“如何升级、添加用户或取消？”。