我能合并重复的联系人吗?
可以。CRM 会找出看起来是同一个人被录入两次的联系人,拥有删除权限的用户可以把一对记录合并为一条。您没有保留的那条记录会被归档,而不是被销毁。
打开“联系人”,选择重复项视图。CRM 会把每个联系人与其他所有联系人进行比较,并按把握程度对找到的配对进行分组:电子邮箱地址相同;或电话号码和姓名都相同;或仅电话号码相同——这可能是同一户的两个人,所以只会显示出来,而绝不会被当作重复。
合并前请打开两条记录查看。合并会保留一个联系人,并把另一个联系人关联的所有内容转移过来——线索、备注、活动记录、文件和营销活动历史——然后把第二条记录归档。确认之前页面就会这样告诉您:它会被归档,而不是被删除。
合并本身仍然无法撤销,但这和记录消失是两件不同的事。人还在,被归档的那条记录也会注明它的历史去了哪个联系人;没有保留下来的,是每条备注、跟进事项和文件原本来自哪一边,因此没有任何依据可以把它们再分开。请在确信这两条记录就是同一个人时再合并。
由于合并会把一条记录归档,它需要与删除记录相同的权限。在团队账户中,这意味着需要拥有删除权限的经理或管理员;经纪人可以看到重复项,但不能合并。您也可以把一对记录标记为“不是重复”,这样它就不会再被推荐——而已经合并过的一对,也不会再作为建议出现。
关于归档是什么、以及怎样把记录从归档中取出来,请参阅“删除联系人、线索或同事之后会怎样?”。

