Mükerrer kişileri birleştirebilir miyim?
Evet. CRM, aynı kişinin iki kez girilmiş gibi göründüğü kayıtları bulur; silme yetkisine sahip bir kullanıcı da bir çifti tek bir kayıtta birleştirebilir. Saklamadığınız kayıt yok edilmez, arşivlenir.
Kişiler’i açın ve mükerrer kayıtlar görünümünü seçin. CRM her kişiyi diğer her kişiyle karşılaştırır ve bulduğu çiftleri ne kadar emin olduğuna göre gruplar: aynı e-posta adresi, aynı telefon numarası ve ad ya da yalnızca ortak bir telefon numarası — bu sonuncusu aynı hanedeki iki kişi olabilir, bu yüzden gösterilir ama asla varsayılmaz.
Birleştirmeden önce iki kaydı da açın. Birleştirme bir kişiyi korur ve diğerine bağlı her şeyi — potansiyel müşterileri, notları, etkinlik geçmişini, dosyaları ve kampanya geçmişini — ona taşır, ardından ikinci kaydı arşivler. Ekran, onaylamanızdan önce bunu söyler: silinmeyecek, arşivlenecek.
Birleştirmenin kendisi yine geri alınamaz ve bu, kaydın yok olmasından başka bir şeydir. Kişi korunur ve arşivlenen kayıt, geçmişinin hangi kişiye gittiğini belirtir; korunmayan şey, her notun, takibin ve dosyanın hangi taraftan geldiğidir — dolayısıyla onları yeniden ayırmaya yarayacak bir şey kalmaz. İki kaydın tek bir kişi olduğundan emin olduğunuzda birleştirin.
Birleştirme bir kaydı arşivlediği için silmeyle aynı yetkiyi gerektirir. Bir ekip hesabında bu, silme yetkisine sahip bir yönetici ya da bir admin demektir; bir danışman mükerrer kayıtları görebilir ama birleştiremez. Bir çifti artık önerilmemesi için Mükerrer değil olarak da işaretleyebilirsiniz — ve daha önce birleştirdiğiniz bir çift öneri olarak geri gelmez.
Arşivin ne olduğu ve bir kaydı arşivden nasıl çıkaracağınız için “Bir kişiyi, bir potansiyel müşteriyi ya da bir çalışanı sildiğimde ne olur?” yanıtına bakın.