Bir potansiyel müşteriyi anlaşmaya nasıl dönüştürürüm?

Anlaşma, bir işlemin para tarafıdır: gayrimenkulün ne ettiği, komisyonunuzun ne olduğu, satışın döndüğü tarihler ve paranın nereye kadar geldiği. Normalde yeniden yazdığınız yeni bir kayıt değil, bir potansiyel müşterinin devamıdır — hâlihazırda yaptığınız görüşme onunla birlikte kalır.

Bir potansiyel müşteriden

• Potansiyel müşteriyi açın. Üzerindeki İşlemler panosu, bu potansiyel müşteriye kaç anlaşmanın bağlı olduğunu gösterir.
• Anlaşmaya dönüştür’ü seçin. Düğme, potansiyel müşterinin bir anlaşması olana kadar oradadır ve bir potansiyel müşteri ikinci bir anlaşmaya dönüştürülemez.
• Anlaşmanın para birimini seçin. Potansiyel müşterinin CRM’e söyleyemediği tek şey budur, bu yüzden sorulur.
• Varsa teklifi ve verildiği tarihi ekleyin. İkisi de isteğe bağlıdır.
• Anlaşmayı oluştur’u seçin.

Anlaşma; potansiyel müşteriyi, kişisini, gayrimenkulü ve üzerinde çalışan danışmanı devralır, böylece hiçbir şey iki kez yazılmaz. Mesajlar potansiyel müşteride kalır ve anlaşma zaman çizelgesini oradan okur: tek görüşme, tek yer. İşlemler sayfasındaki Yeni işlem ile hiç potansiyel müşteri olmamış bir anlaşmayı da başlatabilirsiniz — örneğin kapıdan gelen bir müşteri için.

Bir anlaşma neleri kaydeder

Menüde, Ekip ve raporlar altındaki İşlemler’i açın. Her anlaşma bir İşlem adı, Teklif ve Değer, Para birimi ve Komisyon — değerin yüzdesi olarak bir oran ya da sabit bir ücret — taşır. Önemli tarihler altında üç tarih vardır: Teklif verildi, Anlaşıldı ve Tamamlandı. Üç tane olması bilinçlidir. Housing Market Group, her biri bir satışı kendi hukuki araçlarıyla kapatan pazarlarda çalışır ve bu üçü hepsinde bir adla mevcuttur; pazarınızın ihtiyaç duyduğu başka her şey, kendi sözlerinizle anlaşmanın kontrol listesine yazılır.

Bir anlaşma tek bir para birimindedir ve öyle kalır. Hiçbir şey çevrilmez ve iki para birimindeki rakamlar CRM’in hiçbir yerinde toplanmaz.

Beş durum

• Beklemede — bekleniyor, henüz anlaşılmadı.
• Kazanıldı — anlaşıldı ve hak edildi, ama faturalanmadı.
• Faturalandı — faturası kesildi, para henüz alınmadı.
• Ödendi — tahsil edildi. Ödendi’den hiçbir şey çıkmaz.
• Kaybedildi — ve kaybedilen bir anlaşma yeniden canlanırsa Beklemede’ye geri taşınabilir.

Durumu değiştir bir anlaşmayı taşır, ne zaman olduğunu sorar (bugün için boş bırakın) ve kaybedilen bir anlaşma için nedenini sorar. Tarih gelecekte olamaz ve anlaşmanın bulunduğu yerden yapamayacağı bir geçiş, yarım uygulanmak yerine reddedilir.

Bir anlaşmayı bitirmek

Arşivle, anlaşmayı listenizden çıkarır ve üzerindeki her şeyi saklar; Arşivi göster onu yeniden bulur, Geri al ise listenize döndürür. Arşivlenmiş bir anlaşma, geri alınana kadar hiçbir listede, hiçbir tahminde, hiçbir raporda, hiçbir pano rakamında ve hiçbir kişi zaman çizelgesinde görünmez. Sil de arşivler: bir komisyon kaydını ve her tarafın onun üzerindeki hakkını bir tıklamanın yok etmesi doğru olmazdı.

Anlaşma takibi Pro ve Business’ın parçasıdır. Ücretsiz planda sayfa, reddedecek kontroller çizmek yerine bunu açıklar. Komisyon paylaşımı, Tahmin sekmesi ve Hakediş sekmesi Business’ın parçasıdır — "Bir anlaşmanın faturasını nasıl kaydederim ve kime ne kadar ödenecek?" bölümüne bakın.