Làm thế nào để chuyển một khách hàng tiềm năng thành giao dịch?

Giao dịch là mặt tiền bạc của một thương vụ: bất động sản đáng giá bao nhiêu, hoa hồng của bạn là bao nhiêu, những ngày mà thương vụ xoay quanh, và tiền đã đi đến đâu. Thông thường nó là phần tiếp nối của một khách hàng tiềm năng chứ không phải một hồ sơ mới bạn gõ lại — cuộc trao đổi bạn đã có vẫn đi cùng nó.

Từ một khách hàng tiềm năng

• Mở khách hàng tiềm năng. Khung Giao dịch trên đó cho biết có bao nhiêu giao dịch liên kết với khách hàng tiềm năng này.
• Chọn Chuyển thành giao dịch. Nút này còn đó cho tới khi khách hàng tiềm năng có một giao dịch, và một khách hàng tiềm năng không thể chuyển thành giao dịch thứ hai.
• Chọn loại tiền của giao dịch. Đây là điều duy nhất khách hàng tiềm năng không thể cho CRM biết, nên nó được hỏi.
• Thêm mức đề nghị và ngày đưa ra đề nghị nếu đã có. Cả hai đều không bắt buộc.
• Chọn Tạo giao dịch.

Giao dịch kế thừa khách hàng tiềm năng, người liên hệ, bất động sản và môi giới đang phụ trách, nên không có gì phải gõ hai lần. Tin nhắn vẫn ở lại trên khách hàng tiềm năng và giao dịch đọc dòng thời gian của mình từ đó: một cuộc trao đổi, một chỗ ở. Bạn cũng có thể bắt đầu một giao dịch chưa từng là khách hàng tiềm năng bằng Giao dịch mới trên trang Giao dịch — chẳng hạn một người khách tự tìm tới văn phòng.

Một giao dịch ghi lại những gì

Mở Giao dịch trong menu, trong nhóm Nhóm & báo cáo. Mỗi giao dịch mang Tên giao dịch, Đề nghị và Giá trị, Tiền tệ, cùng Hoa hồng — hoặc một tỷ lệ phần trăm trên giá trị, hoặc một khoản phí cố định. Trong Các mốc thời gian có ba mốc: Ngày đưa ra đề nghị, Ngày thống nhất và Ngày hoàn tất. Chỉ có ba mốc, và đó là chủ ý. Housing Market Group làm việc ở những thị trường mà mỗi nơi chốt một thương vụ bằng công cụ pháp lý riêng của mình, và ba mốc này là những gì tất cả các nơi đều có dưới một tên gọi nào đó; bất cứ điều gì khác mà thị trường của bạn cần đều nằm trong danh sách công việc của giao dịch, bằng chính lời của bạn.

Một giao dịch nằm trong một đơn vị tiền tệ và ở nguyên trong đó. Không có gì được quy đổi, và các con số thuộc hai đơn vị tiền tệ không bao giờ được cộng với nhau ở bất kỳ đâu trong CRM.

Năm trạng thái

• Đang chờ — đã dự kiến, và chưa được thống nhất.
• Thành công — đã thống nhất và đã kiếm được, nhưng chưa xuất hóa đơn.
• Đã xuất hóa đơn — đã xuất, và tiền còn chưa về.
• Đã thanh toán — đã nhận. Không có gì rời khỏi Đã thanh toán.
• Thất bại — và một giao dịch thất bại có thể chuyển về Đang chờ nếu nó sống lại.

Đổi trạng thái sẽ chuyển giao dịch, hỏi việc đó xảy ra khi nào (để trống nếu là hôm nay) và, với giao dịch thất bại, hỏi vì sao. Ngày không được ở tương lai, và một bước chuyển mà giao dịch không thể thực hiện từ trạng thái hiện tại sẽ bị từ chối chứ không được áp dụng nửa vời.

Kết thúc với một giao dịch

Lưu trữ đưa giao dịch ra khỏi danh sách của bạn và giữ lại mọi thứ trên đó; Xem mục lưu trữ tìm lại nó và Khôi phục đưa nó trở lại. Một giao dịch đã lưu trữ không xuất hiện trong bất kỳ danh sách, dự báo, báo cáo, con số trên bảng điều khiển hay dòng thời gian liên hệ nào cho tới khi được khôi phục. Xóa cũng chỉ là lưu trữ: một hồ sơ hoa hồng và quyền lợi của từng bên trên đó không phải thứ mà một cú nhấp chuột được phép phá hủy.

Theo dõi giao dịch thuộc gói Pro và Business. Ở gói miễn phí, trang giải thích điều đó thay vì vẽ ra những nút bấm sẽ từ chối. Chia hoa hồng, tab Dự báo và tab Bảng kê thuộc gói Business — xem "Làm thế nào để ghi nhận hóa đơn cho một giao dịch, và ai được nhận bao nhiêu?".