Bagaimanakah saya menukar prospek menjadi urus niaga?

Urus niaga ialah bahagian kewangan sesuatu transaksi: berapa nilai hartanah itu, berapa komisen anda, tarikh-tarikh yang menentukan jualan itu, dan sejauh mana wangnya sudah bergerak. Lazimnya ia sambungan kepada sesuatu prospek dan bukan rekod baharu yang anda taip semula — perbualan yang sudah anda lalui kekal bersamanya.

Daripada sesuatu prospek

• Buka prospek itu. Panel Urus niaga padanya menunjukkan berapa banyak urus niaga yang dipautkan ke prospek ini.
• Pilih Tukar kepada urus niaga. Butang itu ada di situ sehingga prospek itu mempunyai urus niaga, dan satu prospek tidak boleh ditukar menjadi urus niaga kedua.
• Pilih mata wang urus niaga itu. Inilah satu-satunya perkara yang tidak dapat diberitahu oleh prospek kepada CRM, jadi ia ditanya.
• Tambah tawaran dan tarikh ia dibuat jika ada. Kedua-duanya pilihan.
• Pilih Cipta urus niaga.

Urus niaga itu mewarisi prospek, kenalannya, hartanahnya dan ejen yang menguruskannya, jadi tiada apa-apa ditaip dua kali. Mesej kekal pada prospek dan urus niaga membaca garis masanya dari situ: satu perbualan, satu tempat. Anda juga boleh memulakan urus niaga yang tidak pernah menjadi prospek dengan Urus niaga baharu pada halaman Urus niaga — pelanggan yang datang terus ke pejabat, contohnya.

Apa yang direkodkan oleh sesuatu urus niaga

Buka Urus niaga dalam menu, di bawah Pasukan & laporan. Setiap urus niaga membawa Nama urus niaga, Tawaran dan Nilai, Mata wang, serta Komisen — sama ada kadar sebagai peratusan daripada nilai atau yuran tetap. Di bawah Tarikh penting terdapat tiga: Tawaran dibuat, Dipersetujui dan Selesai. Hanya tiga, dengan sengaja. Housing Market Group bekerja di pasaran yang masing-masing menutup jualan mengikut instrumen sendiri, dan ketiga-tiga ini wujud di kesemuanya dengan satu nama atau yang lain; apa-apa lagi yang diperlukan oleh pasaran anda diletakkan pada senarai semak urus niaga itu, dalam perkataan anda sendiri.

Satu urus niaga berada dalam satu mata wang dan kekal begitu. Tiada apa-apa ditukar, dan angka dalam dua mata wang tidak pernah dijumlahkan bersama di mana-mana dalam CRM.

Lima status

• Belum selesai — dijangka, dan belum dipersetujui.
• Berjaya — dipersetujui dan diperoleh, tetapi belum diinvois.
• Sudah diinvois — sudah dibilkan, dan wangnya masih tertunggak.
• Sudah dibayar — sudah diterima. Tiada apa-apa keluar daripada Sudah dibayar.
• Gagal — dan urus niaga yang gagal boleh dipindahkan semula ke Belum selesai jika ia hidup kembali.

Tukar status memindahkan sesuatu urus niaga, bertanya bila ia berlaku (biarkan kosong untuk hari ini) dan, bagi urus niaga yang gagal, mengapa. Tarikh tidak boleh pada masa hadapan, dan perpindahan yang tidak boleh dibuat oleh urus niaga itu dari kedudukan semasanya akan ditolak dan bukan dilaksanakan separuh jalan.

Menamatkan sesuatu urus niaga

Arkibkan mengeluarkan urus niaga daripada senarai anda dan mengekalkan segala-galanya padanya; Lihat arkib menemuinya semula dan Pulihkan membawanya kembali. Urus niaga yang diarkibkan tidak muncul dalam mana-mana senarai, ramalan, laporan, angka papan pemuka atau garis masa kenalan sehingga ia dipulihkan. Padam juga mengarkibkan: rekod komisen dan tuntutan setiap pihak ke atasnya bukan sesuatu yang patut dimusnahkan oleh satu klik.

Penjejakan urus niaga ialah sebahagian daripada Pro dan Business. Pada pelan percuma, halaman itu menerangkannya dan bukan melukis kawalan yang akan menolak permintaan anda. Pembahagian komisen, tab Ramalan dan tab Penyata ialah sebahagian daripada Business — lihat "Bagaimanakah saya menginvois urus niaga, dan siapa berhak menerima apa?".