मैं किसी लीड को डील में कैसे बदलूँ?

डील किसी लेनदेन का पैसे वाला पक्ष है: प्रॉपर्टी का मूल्य कितना है, आपका कमीशन क्या है, बिक्री किन तारीखों पर मुड़ी, और पैसा कहाँ तक पहुँचा। यह आम तौर पर किसी लीड का ही आगे का हिस्सा होती है, न कि कोई नया रिकॉर्ड जिसे आप दोबारा टाइप करें — जो बातचीत आप पहले कर चुके हैं, वह उसी के साथ रहती है।

लीड से

• लीड खोलें। उस पर बना डील पैनल दिखाता है कि इस लीड से कितनी डील जुड़ी हैं।
• सौदे में बदलें चुनें। यह बटन तब तक रहता है जब तक लीड की कोई डील न बने, और किसी लीड को दूसरी डील में नहीं बदला जा सकता।
• वह मुद्रा चुनें जिसमें डील है। यही एक बात लीड CRM को नहीं बता सकती, इसलिए यह पूछी जाती है।
• प्रस्ताव और, अगर वह दिया जा चुका है तो, उसकी तारीख जोड़ें। दोनों वैकल्पिक हैं।
• सौदा बनाएँ चुनें।

डील को लीड, उसका संपर्क, प्रॉपर्टी और उस पर काम करने वाला एजेंट विरासत में मिलते हैं, इसलिए कुछ भी दो बार टाइप नहीं करना पड़ता। संदेश लीड पर ही रहते हैं और डील अपनी टाइमलाइन वहीं से पढ़ती है: एक बातचीत, एक ठिकाना। आप ऐसी डील भी शुरू कर सकते हैं जो कभी लीड थी ही नहीं — डील पेज पर नई डील से, जैसे कोई चलकर दफ़्तर आया ग्राहक।

डील क्या दर्ज करती है

मेन्यू में टीम और रिपोर्ट के नीचे डील खोलें। हर डील में डील का नाम, प्रस्ताव और मूल्य, मुद्रा, और कमीशन होता है — या तो मूल्य के प्रतिशत के रूप में कोई दर, या निश्चित शुल्क। मुख्य तिथियाँ के नीचे तीन तारीखें हैं: प्रस्ताव दिया गया, सहमति हुई और पूरा हुआ। तीन ही जान-बूझकर हैं। Housing Market Group ऐसे बाज़ारों में काम करता है जिनमें हर बिक्री अपने-अपने दस्तावेज़ों से पूरी होती है, और ये तीनों किसी न किसी नाम से उन सब में मौजूद हैं; आपके बाज़ार को जो और चाहिए वह डील की चेकलिस्ट पर, आपके अपने शब्दों में जाता है।

डील एक ही मुद्रा में होती है और उसी में रहती है। कुछ भी बदला नहीं जाता, और CRM में कहीं भी दो मुद्राओं के आँकड़े आपस में नहीं जोड़े जाते।

पाँच स्थितियाँ

• लंबित — अपेक्षित, और अभी तय नहीं।
• जीती गई — तय और कमाई हुई, पर बिल नहीं बना।
• इनवॉइस भेजा गया — बिल बन गया, और पैसा बाकी है।
• भुगतान हुआ — मिल गया। भुगतान हुआ से आगे कुछ नहीं बदलता।
• हाथ से निकली — और हाथ से निकली डील अगर फिर जान पकड़ ले, तो उसे वापस लंबित पर लाया जा सकता है।

स्थिति बदलें डील को आगे ले जाता है, पूछता है कि यह कब हुआ (आज के लिए खाली छोड़ दें) और, हाथ से निकली डील के लिए, क्यों। तारीख भविष्य की नहीं हो सकती, और जो बदलाव डील अपनी मौजूदा स्थिति से नहीं कर सकती, वह आधा-अधूरा लागू होने के बजाय अस्वीकार कर दिया जाता है।

डील को खत्म करना

संग्रहित करें डील को आपकी सूची से हटा देता है और उस पर मौजूद सब कुछ रखता है; संग्रह देखें उसे फिर ढूँढ़ता है और वापस लाएँ उसे लौटा देता है। संग्रहित डील किसी सूची, किसी पूर्वानुमान, किसी रिपोर्ट, डैशबोर्ड के किसी आँकड़े और किसी संपर्क की टाइमलाइन में तब तक नहीं दिखती जब तक उसे वापस न लाया जाए। हटाएँ भी संग्रहित ही करता है: कमीशन का रिकॉर्ड और उस पर हर पक्ष का दावा ऐसी चीज़ नहीं जिसे एक क्लिक मिटा दे।

डील ट्रैकिंग Pro और Business का हिस्सा है। मुफ़्त प्लान पर पेज ऐसे नियंत्रण बनाने के बजाय, जो मना ही कर देते, यही बात समझा देता है। कमीशन बँटवारा, पूर्वानुमान टैब और विवरण टैब Business का हिस्सा हैं — देखें "मैं किसी डील का चालान कैसे दर्ज करूँ, और किसका कितना बकाया है?"।