मैं किसी डील का चालान कैसे दर्ज करूँ, और किसका कितना बकाया है?

कोई डील खोलें, चेकलिस्ट और दस्तावेज़ चुनें, और चेकलिस्ट के नीचे चालान पैनल है। पैनल अपने शीर्षक में ही बता देता है कि वह क्या है: केवल रिकॉर्ड, यहाँ कोई भुगतान नहीं लिया जाता।

चालान का रिकॉर्ड क्या है

यह वह जगह है जहाँ आपका दफ़्तर वह चालान लिख लेता है जो उसने अपने अपने लेखा सिस्टम में बनाया, ताकि डील का मूल्य कितना है, उसमें कौन हिस्सेदार है, उसका बिल बना या नहीं और वह चुकता हुआ या नहीं — इन सबका जवाब चार जगहों के बजाय एक ही जगह मिल सके। CRM न वह दस्तावेज़ बनाता है, न उसे नंबर देता है, न उसे भेजता है।

• आपका चालान नंबर — आपका टाइप किया हुआ। नंबर देना एक कानूनी ज़रूरत है जिसका जवाब ज़्यादातर बाज़ारों में अलग है, और वह उसी सिस्टम का काम है जो दस्तावेज़ जारी करता है।
• किसे बिल किया — चालान किसके पास गया।
• राशि, और वह मुद्रा जिसमें वह है। मुद्रा शुरू में डील वाली होती है और बदली जा सकती है, क्योंकि दफ़्तर उस मुद्रा से अलग मुद्रा में भी बिल बना सकता है जिसमें डील दर्ज है।
• जारी — चालान पर लिखी तारीख।

सहेजने के लिए चालान दर्ज करें चुनें। चालान ड्राफ़्ट, जारी, चुकता और रद्द के बीच घूमता है। चुकता का मतलब है कि किसी ने CRM को बताया कि पैसा कहीं और पहुँच गया; CRM ने न उसे देखा, न जाँचा। जो चालान आप अब नहीं चाहते वह हटाया नहीं जाता, रद्द हो जाता है — उसे हटाने से CRM चुपचाप आपकी किताबों से अलग बात कहने लगता — और रद्द चालान को फिर से संपादित करने से पहले उसे रद्द से बाहर लाना पड़ता है।

न इस स्क्रीन पर कोई भुगतान लिया जाता है, न उसके पीछे। इसमें कहीं कोई कार्ड नहीं, कोई भुगतान लिंक नहीं, कोई चार्ज नहीं और कोई भुगतान-निकासी नहीं। Housing Market Group सॉफ़्टवेयर है: आपके चालान आपके अपने सिस्टम में बनते हैं, वहीं चुकते हैं और वहीं उनका मिलान होता है, और CRM वही दर्ज करता है जो आप उसे बताते हैं।

कमीशन का विवरण

डील पेज का विवरण टैब बताता है कि किसका कितना बकाया है। हर पक्ष की एक पंक्ति है जिसमें उसने कितना अर्जित किया, कितना प्राप्त हुआ और कितना बकाया है, और उसके नीचे वह पंक्ति जो बताती है कि कितने का बिल बना और उसमें से कितना चुकता हुआ। जितने का बिल बना वह जितना अर्जित हुआ उसके बगल में रखा जाता है, उसमें से घटाया नहीं जाता: दोनों अलग-अलग स्रोतों से आते हैं और अक्सर आपस में मेल नहीं खाते, और दफ़्तर को यही चीज़ छिपी हुई नहीं, दिखनी चाहिए।

हर मुद्रा अलग दिखाई जाती है और कभी दूसरी में नहीं जोड़ी जाती। चालान, कमीशन बँटवारा, विवरण टैब और पूर्वानुमान टैब Business का हिस्सा हैं; डील को खुद दर्ज करना और उन्हें ट्रैक करना Pro का हिस्सा है।