Como faturo um negócio e quem tem o que a receber?
Registre no negócio a fatura que você emitiu no seu próprio sistema contábil e leia a aba Extrato para saber o que cada pessoa ganhou, o que lhe foi faturado e o que recebeu. Nada aqui cobra pagamento.
Abra um negócio, escolha Lista e documentos, e o painel Faturas fica abaixo da lista de verificação. O painel diz o que é no próprio título: apenas um registro, nada aqui cobra pagamento.
O que é um registro de fatura
É onde a sua imobiliária anota a fatura que emitiu no próprio sistema contábil, para que quanto vale um negócio, quem participa dele, se ele já foi faturado e se já foi quitado sejam respondidos em um lugar só, em vez de quatro. O CRM não produz o documento, não o numera e não o envia.
- Seu número de fatura — digitado por você. A numeração é uma exigência legal com uma resposta diferente na maioria dos mercados, e pertence ao sistema que emite o documento.
- Faturado para — a quem a fatura foi emitida.
- Valor, e a Moeda dele. A moeda começa como a do negócio e pode ser trocada, porque uma imobiliária pode faturar em uma moeda diferente daquela em que o negócio está registrado.
- Emitida — a data que consta na fatura.
Escolha Registrar fatura para salvá-la. Uma fatura circula entre Rascunho, Emitida, Quitada e Anulada. Quitada quer dizer que alguém informou ao CRM que o dinheiro chegou em outro lugar; o CRM não o viu nem o conferiu. Uma fatura que você não quer mais vira Anulada em vez de ser excluída — excluí-la deixaria o CRM discordando dos seus livros em silêncio — e uma fatura anulada precisa sair de Anulada antes de poder ser editada de novo.
Nenhum pagamento é cobrado nesta tela nem por trás dela. Não há cartão, link de pagamento, cobrança nem repasse em lugar nenhum dela. A Housing Market Group é software: as suas faturas são emitidas, pagas e conciliadas no seu próprio sistema, e o CRM registra o que você lhe conta.
O extrato de comissões
A aba Extrato, na página Negócios, responde quem tem o que a receber. Cada parte tem uma linha com o que Ganhou, o que foi Recebido e o que está Em aberto, e abaixo dela a linha que diz quanto foi faturado e quanto disso foi quitado. O que foi faturado fica ao lado do que foi ganho, em vez de ser abatido dele: os dois vêm de fontes diferentes e muitas vezes discordam, que é justamente o que uma imobiliária precisa enxergar, e não ter escondido.
Cada moeda é mostrada separadamente e nunca somada a outra. As faturas, a divisão de comissão, a aba Extrato e a aba Previsão fazem parte do Business; registrar e acompanhar os próprios negócios faz parte do Pro.