Como transformo um lead em negócio?

Um negócio é o lado financeiro de uma transação: quanto vale o imóvel, qual é a sua comissão, as datas em que a venda se apoiou e até onde o dinheiro chegou. Normalmente ele é a continuação de um lead, e não um registro novo que você redigita — a conversa que você já teve fica com ele.

A partir de um lead

• Abra o lead. O painel Negócios nele mostra quantos negócios estão vinculados a esse lead.
• Escolha Transformar em negócio. O botão fica ali até o lead ter um negócio, e um lead não pode ser transformado em um segundo.
• Escolha a moeda do negócio. É a única coisa que o lead não consegue informar ao CRM, por isso ela é perguntada.
• Acrescente a oferta e a data em que ela foi feita, se houver uma. As duas são opcionais.
• Escolha Criar o negócio.

O negócio herda o lead, o contato dele, o imóvel e o corretor responsável, então nada é digitado duas vezes. As mensagens continuam no lead e o negócio lê a linha do tempo de lá: uma conversa, um lugar só. Você também pode começar um negócio que nunca foi lead com Novo negócio, na página Negócios — alguém que apareceu na imobiliária, por exemplo.

O que um negócio registra

Abra Negócios no menu, em Equipe e relatórios. Cada negócio carrega um Nome do negócio, a Oferta e o Valor, a Moeda e a Comissão — um percentual do valor ou um valor fixo. Em Datas principais há três: Oferta feita, Acordado e Concluído. São três de propósito. A Housing Market Group atua em mercados que fecham uma venda cada um pelos seus próprios instrumentos, e essas três existem em todos eles com um nome ou outro; o que mais o seu mercado exigir vai para a lista de verificação do negócio, com as suas palavras.

Um negócio está em uma moeda e permanece nela. Nada é convertido, e valores em duas moedas nunca são somados em lugar nenhum do CRM.

Os cinco status

• Pendente — previsto, e ainda não acordado.
• Ganho — acordado e conquistado, mas ainda não faturado.
• Faturado — cobrado, com o dinheiro em aberto.
• Pago — recebido. Nada sai de Pago.
• Perdido — e um negócio perdido pode voltar para Pendente se ressurgir.

Alterar status move um negócio, pergunta quando aconteceu (deixe vazio para hoje) e, num negócio perdido, por quê. A data não pode estar no futuro, e uma mudança que o negócio não pode fazer a partir de onde está é recusada em vez de aplicada pela metade.

Encerrando um negócio

Arquivar tira um negócio da sua lista e mantém tudo o que há nele; Ver o arquivo o encontra de novo e Restaurar o traz de volta. Um negócio arquivado não aparece em nenhuma lista, nenhuma previsão, nenhum relatório, nenhum número do painel e nenhuma linha do tempo de contato até ser restaurado. Excluir também arquiva: um registro de comissão e o direito de cada parte sobre ela não são algo que um clique deva destruir.

O acompanhamento de negócios faz parte do Pro e do Business. No plano gratuito, a página explica isso em vez de desenhar controles que recusariam. A divisão de comissão, a aba Previsão e a aba Extrato fazem parte do Business — veja "Como faturo um negócio e quem tem o que a receber?".