Πώς τιμολογώ μια συμφωνία και τι οφείλεται σε ποιον;
Καταγράψτε πάνω στη συμφωνία το τιμολόγιο που εκδώσατε στο δικό σας λογιστικό σύστημα, και διαβάστε στην καρτέλα «Κατάσταση» τι έχει κερδίσει, τι έχει τιμολογηθεί και τι έχει εισπράξει ο καθένας. Εδώ δεν εισπράττεται καμία πληρωμή.
Ανοίξτε μια συμφωνία, επιλέξτε «Λίστα ελέγχου και έγγραφα», και ο πίνακας «Τιμολόγια» βρίσκεται κάτω από τη λίστα ελέγχου. Ο πίνακας το λέει μόνος του στην επικεφαλίδα του: μόνο καταγραφή, εδώ δεν εισπράττεται τίποτα.
Τι είναι μια καταγραφή τιμολογίου
Είναι το σημείο όπου το γραφείο σας σημειώνει το τιμολόγιο που εξέδωσε στο δικό του λογιστικό σύστημα, ώστε το τι αξίζει μια συμφωνία, ποιοι τη μοιράζονται, αν έχει τιμολογηθεί και αν έχει εξοφληθεί να απαντιούνται σε ένα σημείο αντί σε τέσσερα. Το CRM δεν παράγει το έγγραφο, δεν του δίνει αριθμό και δεν το στέλνει.
- «Ο αριθμός τιμολογίου σας» — τον γράφετε εσείς. Η αρίθμηση είναι νομική υποχρέωση με διαφορετική απάντηση στις περισσότερες αγορές, και ανήκει στο σύστημα που εκδίδει το έγγραφο.
- «Χρέωση προς» — σε ποιον πήγε το τιμολόγιο.
- Το «Ποσό», και το «Νόμισμα» στο οποίο είναι. Το νόμισμα ξεκινά από αυτό της συμφωνίας και μπορεί να αλλάξει, γιατί ένα γραφείο μπορεί να τιμολογεί σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι καταγεγραμμένη η συμφωνία.
- «Εκδόθηκε» — η ημερομηνία πάνω στο τιμολόγιο.
Επιλέξτε «Καταγραφή τιμολογίου» για να το αποθηκεύσετε. Ένα τιμολόγιο κινείται ανάμεσα στο «Πρόχειρο», το «Εκδόθηκε», το «Εξοφλημένο» και το «Άκυρο». «Εξοφλημένο» σημαίνει ότι κάποιος είπε στο CRM πως τα χρήματα έφτασαν κάπου αλλού· το CRM ούτε τα είδε ούτε τα επιβεβαίωσε. Ένα τιμολόγιο που δεν θέλετε πια γίνεται «Άκυρο» αντί να διαγραφεί — η διαγραφή θα άφηνε το CRM να διαφωνεί σιωπηλά με τα βιβλία σας — και ένα άκυρο τιμολόγιο πρέπει να βγει από το «Άκυρο» πριν επεξεργαστεί ξανά.
Σε αυτή την οθόνη δεν εισπράττεται καμία πληρωμή, ούτε πίσω από αυτήν. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα της κάρτα, σύνδεσμος πληρωμής, χρέωση ή απόδοση χρημάτων. Η Housing Market Group είναι λογισμικό: τα τιμολόγιά σας εκδίδονται, πληρώνονται και συμφωνούνται στο δικό σας σύστημα, και το CRM καταγράφει όσα του λέτε.
Η κατάσταση προμηθειών
Η καρτέλα «Κατάσταση» στη σελίδα «Συναλλαγές» απαντά ποιος δικαιούται τι. Κάθε δικαιούχος έχει μια γραμμή με τα «Κερδισμένα», τα «Εισπραγμένα» και τα «Εκκρεμή» του, και από κάτω τη γραμμή που λέει πόσα τιμολογήθηκαν και πόσα από αυτά εξοφλήθηκαν. Ό,τι τιμολογήθηκε στέκεται δίπλα σε ό,τι κερδήθηκε αντί να συμψηφίζεται μαζί του: προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές και συχνά διαφωνούν, και αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται να βλέπει ένα γραφείο αντί να του κρύβεται.
Κάθε νόμισμα εμφανίζεται μόνο του και δεν προστίθεται ποτέ σε άλλο. Τα τιμολόγια, η κατανομή προμήθειας, η καρτέλα «Κατάσταση» και η καρτέλα «Πρόβλεψη» ανήκουν στο Business· η καταγραφή και η παρακολούθηση των ίδιων των συμφωνιών ανήκει στο Pro.