Làm thế nào để nâng cấp, thêm người dùng hoặc hủy?

Trên máy tính, chọn Cài đặt (biểu tượng bánh răng) ở đầu màn hình rồi chọn Gói và thanh toán. Chỉ chủ tài khoản mới mua hoặc thay đổi được; đồng nghiệp trong tài khoản Business sẽ thấy tài khoản được thanh toán qua chủ tài khoản.

Chuyển sang Pro hoặc Business

Trong Các gói, chọn Chuyển sang Pro (29 USD mỗi tháng) hoặc Chuyển sang Business (99 USD mỗi tháng) và thanh toán trên trang thanh toán bảo mật. Bạn quay lại Gói và thanh toán, nơi hiển thị gói mới của bạn. Giá ở mọi nơi đều tính bằng đô la Mỹ.

Người dùng trong gói Business

Business bao gồm tối đa 10 người dùng. Để thêm, chọn Thay đổi số người dùng và đặt tổng số; mỗi người dùng thêm có giá 5 USD mỗi tháng, được tính phí hoặc hoàn lại theo tỷ lệ trên hóa đơn tiếp theo. Bạn không thể giảm xuống dưới số người dùng hiện có cộng với số người bạn đã mời. Thẻ này có ở mọi gói chứ không riêng Business: ở Free và Pro, nó giải thích rằng thêm người dùng là tính năng đi cùng Business và mời bạn nâng cấp, thay vì vẽ ra một điều khiển không thể hoạt động.

Nếu chính tài khoản của bạn không thể hoàn tất thay đổi này trực tuyến, thẻ sẽ nói rõ và đề nghị bạn liên hệ bộ phận hỗ trợ thay vì vẽ ra một nút bấm sẽ hỏng. Và việc đặt con số này chỉ liên quan đến số người dùng bạn trả tiền — bản thân những người đó tham gia bằng lời mời qua email từ trang Nhóm, không bao giờ bằng cách gõ vào đây.

Nhập từ tệp

Nhập từ tệp miễn phí ở mọi gói, nên ở đây không có gì cần mua cho việc đó. Tài khoản đã có tiện ích bổ sung Importer vẫn giữ nó như trước.

Đổi thẻ, hóa đơn và hủy

Chọn Quản lý thanh toán. Thao tác này mở một trang thanh toán bảo mật, nơi bạn có thể đổi gói, cập nhật thẻ, tải hóa đơn hoặc hủy, rồi đưa bạn quay lại. Khi một gói trả phí kết thúc, tài khoản trở về gói miễn phí: không có gì bị xóa và CRM cốt lõi vẫn tiếp tục hoạt động. Hủy Importer chỉ tắt Importer.

Nếu Quản lý thanh toán không mở được, CRM cho bạn biết lý do thay vì chỉ báo lỗi. Nó nói rằng việc quản lý thanh toán tạm thời không khả dụng, rằng gói và dữ liệu của bạn không bị ảnh hưởng, và đề nghị bạn liên hệ bộ phận hỗ trợ để chúng tôi thực hiện thay đổi giúp bạn. Câu đó có nghĩa là nhà cung cấp thanh toán đã từ chối yêu cầu vì cách tài khoản được thiết lập, nên bấm lại nút cũng không giúp được gì — và trong lúc đó không có khoản nào bị tính phí, không có gì bị hủy hay bị thay đổi.