如何升級、新增使用者或取消？

在電腦上，選擇畫面頂端的「設定」（齒輪圖示），再選擇「方案與帳務」。只有帳號擁有者可以購買或變更任何項目；Business 帳號中的同事會看到帳號是透過擁有者計費的。

改用 Pro 或 Business

在「方案」下選擇「改用 Pro」（每月 29 USD）或「改用 Business」（每月 99 USD），並在安全結帳頁面付款。完成後您會回到「方案與帳務」，頁面會顯示您的新方案。所有地方的價格都以美元計價。

Business 方案的使用者

Business 含最多 10 位使用者。若要新增更多，請選擇「變更使用者數」並設定總人數；每位額外使用者每月 5 USD，會按比例在下一張發票中收費或抵扣。人數不能低於您現有的使用者加上已邀請的人數。這張卡片在每個方案中都會出現，不只是 Business：在 Free 和 Pro 方案中，它會說明額外使用者隨 Business 方案提供，並給出升級入口，而不是畫一個根本無法運作的控制項。

如果您的帳號無法在線上完成這項變更，卡片會直接說明，並請您聯絡客服，而不是畫一個注定失敗的按鈕。另外，設定這個數字只關係到您為多少位使用者付費——人員本身是透過「團隊」頁面的電子郵件邀請加入的，絕不是在這裡輸入進來的。

從檔案匯入

從檔案匯入在所有方案中皆免費，因此這裡不需要為此購買任何東西。已擁有匯入加購服務的帳號會照常保留。

更換付款卡、發票與取消

選擇「管理帳務」。它會開啟安全的帳務頁面，您可以在那裡變更方案、更新付款卡、下載發票或取消，完成後會帶您回來。付費方案結束時，帳號會回到免費方案：不會刪除任何內容，核心 CRM 也會繼續運作。取消匯入工具只會關閉匯入工具。

如果「管理帳務」開不起來，CRM 會告訴您原因，而不是直接失敗。它會說明帳單管理暫時無法使用，您的方案與資料不受影響，並請您聯絡客服，由我們為您完成變更。這句話的意思是：付款服務供應商因帳號的設定方式拒絕了該請求，所以再按一次按鈕也沒有用——而在這期間沒有發生任何扣款、取消或變更。