Was ist die Checkliste an einem Geschäft?
Eine frei formulierbare Liste der Schritte, die dieser Vorgang braucht, in Ihren eigenen Worten, jeder mit einem Datum und einem Haken. Ein Schritt mit Datum wird der Person, der das Geschäft gehört, drei Tage vor Fälligkeit per E-Mail geschickt und noch einmal, wenn das Datum verstreicht und der Schritt noch offen ist.
Ein Geschäft sagt, was es wert ist und wo das Geld steht. Die Checkliste sagt, was noch geschehen muss. Öffnen Sie ein Geschäft und wählen Sie „Checkliste und Unterlagen“.
Schritte hinzufügen
Tippen Sie den Schritt in das Feld „Schritt“ — der Platzhalter des Feldes sagt „Wie auch immer dieser Markt es nennt“, und genau das ist gemeint. Es gibt keine Schrittarten, keine Vorlagen und keine Liste zum Auswählen. „Kaution eingegangen“, ein Gutachtertermin und eine Eigentumsumschreibung sind hier dieselbe Art von Zeile: ein Titel, den Sie getippt haben, ein Datum, ein Haken. Ein Auswahlmenü würde Ihnen beibringen, dass die richtige Antwort eine unserer Optionen ist, und in den meisten Märkten, in denen wir arbeiten, wäre sie es nicht.
- Geben Sie dem Schritt ein Fälligkeitsdatum, falls er eines hat, und wählen Sie „Schritt hinzufügen“.
- Haken Sie einen Schritt ab, um ihn abzuschließen. Das CRM erfasst, wer ihn abgehakt hat und wann.
- „Nach oben“ und „Nach unten“ ordnen die Liste neu.
- Das × neben einem Schritt entfernt ihn.
- Die Überschrift zählt die Arbeit: 3 von 8 erledigt.
Ein Geschäft trägt bis zu 200 Schritte, weit mehr als ein Vorgang braucht, und das ist so, damit eine Liste nicht versehentlich vollgeschrieben werden kann.
Erinnerungen
Ein Schritt mit Datum wird der Person, der das Geschäft gehört, drei Tage vor Fälligkeit per E-Mail geschickt und noch einmal, wenn das Datum verstreicht und der Schritt noch offen ist. Keine der beiden E-Mails wiederholt sich — Sie werden nicht jeden Tag gemahnt, bis der Haken sitzt. Wird das Datum verschoben, verdient sich der Schritt eine neue Erinnerung, sodass ein neu terminierter Schritt nicht stillschweigend vergessen wird. Schritte an einem archivierten Geschäft werden übersprungen.
Etwas zu einer Checkliste hinzuzufügen gehört zu Pro, aber an das erinnert zu werden, was schon auf einer steht, ist überhaupt nicht eingeschränkt. Ein Konto, das in den kostenlosen Tarif zurückfällt, erhält seine Erinnerungen weiter, denn ein endendes Abonnement ist kein Grund dafür, dass ein Termin unbemerkt verstreicht.
Unterlagen an einem Geschäft
Unter der Checkliste hängen Unterlagen am Geschäft selbst, sodass Vertrag, Gutachten und Finanzierungsangebot eines Vorgangs bei diesem Vorgang liegen und nicht neben allen anderen Geschäften, die derselbe Kunde je gemacht hat. Es ist dieselbe Dokumentenablage wie überall sonst im CRM, mit denselben Kategorien und derselben Ablauferinnerung. Unterlagen hängen am Geschäft und nicht an einem einzelnen Schritt.
Eine Unterschrift kann vor Ort am Bildschirm mit „Unterschrift erfassen“ aufgenommen werden, und ein Vertrag kann zur Unterschrift aus der Ferne an jemanden ohne CRM-Konto verschickt werden. Siehe „Wie schicke ich ein Dokument zur Unterschrift aus der Ferne?“.