Was ist die Checkliste an einem Geschäft?
Eine freie Liste der Schritte, die dieser Vorgang braucht, in Ihren eigenen Worten, jeder mit einem Datum und einem Haken. Zu einem Schritt mit Datum erhält der Inhaber des Geschäfts drei Tage vor der Fälligkeit eine E-Mail und noch eine, wenn das Datum verstreicht und der Schritt noch offen ist.
Ein Geschäft sagt, was es wert ist und wie weit das Geld gekommen ist. Die Checkliste sagt, was noch geschehen muss. Öffnen Sie ein Geschäft und wählen Sie „Checkliste und Dokumente“.
Schritte hinzufügen
Tippen Sie den Schritt in das Feld „Schritt“ – im Platzhalter steht „Wie dieser Markt es nennt“, und genau so ist es gemeint. Es gibt keine Schrittarten, keine Vorlagen und keine Liste zum Auswählen. „Kaution eingegangen“, ein Termin zur Zustandsprüfung und eine Eigentumsumschreibung sind hier dieselbe Art von Zeile: ein Titel, den Sie getippt haben, ein Datum, ein Haken. Ein Auswahlmenü würde Ihnen beibringen, dass die richtige Antwort eine unserer Vorgaben ist, und in den meisten Märkten, in denen wir arbeiten, wäre sie das nicht.
- Geben Sie dem Schritt unter „Fällig“ ein Datum, falls er eines hat, und wählen Sie „Schritt hinzufügen“.
- Haken Sie einen Schritt ab, um ihn zu erledigen. Das CRM hält fest, wer den Haken gesetzt hat und wann.
- „Nach oben“ und „Nach unten“ ordnen die Liste um.
- Das × neben einem Schritt entfernt ihn.
- Die Überschrift zählt die Arbeit mit: 3 von 8 erledigt.
Ein Geschäft fasst bis zu 200 Schritte – weit mehr, als ein Vorgang braucht, und so gesetzt, dass eine Liste nicht versehentlich vollaufen kann.
Erinnerungen
Zu einem Schritt mit Datum erhält der Inhaber des Geschäfts drei Tage vor der Fälligkeit eine E-Mail und noch einmal eine, wenn das Datum verstreicht und der Schritt noch offen ist. Keine der beiden E-Mails wiederholt sich – Sie werden nicht jeden Tag gemahnt, bis der Haken sitzt. Verschieben Sie das Datum, bekommt der Schritt eine neue Erinnerung, damit ein verschobener Schritt nicht stillschweigend untergeht. Schritte an einem archivierten Geschäft werden übersprungen.
Etwas auf eine Checkliste zu setzen gehört zu Pro; daran erinnert zu werden, was schon darauf steht, hängt an gar keinem Tarif. Ein Konto, das in den kostenlosen Tarif zurückfällt, bekommt seine Erinnerungen weiter, denn ein endendes Abonnement ist kein Grund, einen Fertigstellungstermin unbemerkt verstreichen zu lassen.
Dokumente an einem Geschäft
Unter der Checkliste hängen Dokumente am Geschäft selbst, sodass Vertrag, Zustandsbericht und Finanzierungszusage eines Vorgangs bei diesem Vorgang liegen und nicht neben allen anderen Geschäften, die derselbe Kunde je gemacht hat. Es ist dieselbe Dokumentenablage wie überall sonst im CRM, mit denselben Kategorien und derselben Erinnerung vor dem Ablauf. Dokumente hängen am Geschäft, nicht an einem einzelnen Schritt.
Eine Unterschrift lässt sich mit „Unterschrift erfassen“ persönlich am Bildschirm aufnehmen. Ein Dokument zur Unterschrift aus der Ferne zu versenden ist nicht eingeschaltet: Das CRM sagt das klar, falls es Ihnen je angeboten wird, und die Erfassung vor Ort ist davon nicht betroffen.