交易上的清单是什么？

交易说明的是它值多少钱、款项走到了哪一步；清单说明的是还有什么必须办。打开一笔交易，选择“清单与文件”。

添加步骤

把这一步写进“步骤”——这个输入框的提示文字是“按本地市场的叫法填写”，而它的意思正是如此。这里没有步骤类型，没有模板，也没有可供挑选的列表。“已收定金”、约一次房屋查勘、办理产权过户，在这里都是同一种行：一个您自己写的标题、一个日期、一个勾。下拉菜单会教会您正确答案就在我们给的选项里，而在我们所处的多数市场中，它并不在。

• 如果这一步有期限，填写“截止”日期，然后选择“添加步骤”。
• 勾选某一步即表示完成。CRM 会记录是谁勾的、什么时候勾的。
• “上移”和“下移”可以调整顺序。
• 步骤旁边的 × 可以删除它。
• 标题会统计进度：已完成 3/8。

一笔交易最多可以有 200 个步骤，这远多于一笔买卖所需，它的存在只是为了让清单不会被意外塞满。

提醒

设有日期的步骤，会在到期前三天给这笔交易的负责人发一封邮件；如果日期过了而这一步仍未办完，会再发一封。两封邮件都不会重复发送——不会每天催您，直到勾掉为止。改动日期后，这一步会重新获得一次提醒，因此改期的步骤不会被悄悄忘掉。已归档交易上的步骤会被跳过。

往清单里添加内容属于 Pro，但对已经在清单上的事项发出提醒完全不受套餐限制。退回免费套餐的账户仍然会收到提醒，因为订阅结束不构成让一个完成期限悄然错过的理由。

交易上的文件

清单下方，文件是挂在交易本身上的，因此这笔买卖的合同、查勘报告和贷款批复会与这笔买卖放在一起，而不是散落在同一位客户以往每一笔交易旁边。它们与 CRM 中其他地方使用的是同一个文件库，类别相同，到期提醒也相同。文件挂在交易上，而不是挂在某一个步骤上。

签名可以当面在屏幕上用“采集签名”完成。把文件发出去请对方远程签署的功能没有开启：如果哪天它真被提供给您，CRM 会明确说明这一点，而当面采集签名不受影响。