交易上的清单是什么？

一笔交易说的是它值多少钱、款项走到了哪一步。清单说的是还有什么必须发生。打开一笔交易，选择“清单与文件”。

添加步骤

把步骤输入“步骤”——这个字段的提示文字写着“您所在的市场怎么叫就怎么写”，而这就是它的字面意思。这里没有步骤类型、没有模板，也没有可供选择的清单。“已收到定金”、一次查勘预约和一次产权过户，在这里都是同一种行：一个您输入的标题、一个日期、一个勾选框。下拉菜单会教您正确答案就是我们给出的选项之一，而在我们开展业务的大多数市场里，它并不是。

• 如果这一步有到期日，给它填上“到期日”，然后选择“添加步骤”。
• 勾选一步即表示完成。CRM 会记录是谁勾的、在什么时候。
• “上移”和“下移”可以重新排序。
• 步骤旁边的 × 会把它移除。
• 标题会统计进度：8 步中已完成 3 步。

一笔交易最多可容纳 200 个步骤，这远多于一笔交易所需，设置它是为了让一份清单不会被意外填满。

提醒

带日期的步骤会在到期前三天邮件通知交易负责人；如果日期过去而步骤仍未完成，再通知一次。两封邮件都不会重复——不会在勾掉之前每天催您。改动日期，这一步就会重新获得一次提醒，因此改期的步骤不会被悄悄忘掉。已归档交易上的步骤会被跳过。

往清单里添加内容属于 Pro，但被提醒清单上已有的内容完全不受套餐限制。降回免费套餐的账户仍然会收到它的提醒，因为订阅结束不是让一个完成日期无声无息过去的理由。

交易上的文件

清单下方，文件挂在交易本身上，因此一笔交易的合同、查勘报告和贷款批复，会和那笔交易放在一起，而不是和同一位客户做过的其他每一笔交易堆在一起。它们与 CRM 里别处是同一个文件库，有同样的分类和同样的到期提醒。文件挂在交易上，而不是挂在某一个步骤上。

签名可以用“采集签名”在屏幕上当面采集，合同也可以发出去，由没有 CRM 账户的人远程签署。请参阅“如何把文件发出去远程签署？”。