Anlaşmadaki kontrol listesi nedir?
Bu işlemin gerektirdiği adımların, kendi sözlerinizle yazılmış serbest bir listesi; her adımın bir tarihi ve bir işareti vardır. Tarihi olan bir adım, son tarihinden üç gün önce anlaşmanın sahibine e-postayla bildirilir; tarih adım hâlâ açıkken geçerse bir kez daha bildirilir.
Bir anlaşma ne ettiğini ve paranın nereye kadar geldiğini söyler. Kontrol listesi ise daha nelerin olması gerektiğini söyler. Bir anlaşmayı açın ve Kontrol listesi ve belgeler’i seçin.
Adım eklemek
Adımı Adım alanına yazın — alanın ipucu metni "Bu pazarda ne deniyorsa" der ve tam olarak bunu kasteder. Adım türü, şablon ya da içinden seçeceğiniz bir liste yoktur. "Depozito alındı", bir teknik inceleme randevusu ve bir tapu devri burada aynı türden satırlardır: yazdığınız bir başlık, bir tarih, bir işaret. Bir açılır liste size doğru cevabın bizim seçeneklerimizden biri olduğunu öğretirdi ve çalıştığımız pazarların çoğunda öyle olmazdı.
- Varsa adıma bir Son tarih verin ve Adım ekle’yi seçin.
- Tamamlamak için adımı işaretleyin. CRM, kimin ne zaman işaretlediğini kaydeder.
- Yukarı taşı ve Aşağı taşı listeyi yeniden sıralar.
- Adımın yanındaki × onu kaldırır.
- Başlık yapılan işi sayar: 8 adımdan 3 tamam.
Bir anlaşma en fazla 200 adım tutar; bu, bir işlemin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazladır ve bir listenin kazara doldurulamaması için oradadır.
Hatırlatmalar
Tarihi olan bir adım, son tarihinden üç gün önce anlaşmanın sahibine e-postayla bildirilir; tarih adım hâlâ açıkken geçerse bir kez daha bildirilir. İki e-postanın hiçbiri yinelenmez — adım işaretlenene kadar her gün peşinizden gelinmez. Tarihi değiştirdiğinizde adım yeni bir hatırlatma kazanır, böylece ertelenen bir adım sessizce unutulmaz. Arşivlenmiş bir anlaşmadaki adımlar atlanır.
Kontrol listesine ekleme yapmak Pro’nun parçasıdır, ancak listede zaten bulunanların hatırlatılması hiçbir şekilde plana bağlı değildir. Ücretsiz plana düşen bir hesap da hatırlatmalarını almaya devam eder, çünkü bir aboneliğin bitmesi, bir tamamlanma tarihinin fark edilmeden geçmesi için bir sebep değildir.
Anlaşmadaki belgeler
Kontrol listesinin altında belgeler anlaşmanın kendisine eklenir; böylece bir işlemin sözleşmesi, teknik inceleme raporu ve kredi teklifi, aynı müşterinin yaptığı diğer bütün anlaşmaların yanında değil, o işlemle birlikte durur. Bunlar CRM’in her yerindeki aynı belge kasasıdır: aynı kategoriler ve aynı son geçerlilik hatırlatması. Belgeler tek bir adıma değil, anlaşmaya eklenir.
İmza, İmza al ile ekranda yüz yüze alınabilir. Bir belgeyi uzaktan imzalanmak üzere göndermek açık değildir: size böyle bir seçenek sunulacak olursa CRM bunu açıkça söyler ve yüz yüze imza almak bundan etkilenmez.