รายการขั้นตอนบนดีลคืออะไร

ดีลบอกว่ามันมีมูลค่าเท่าใดและเงินไปถึงไหนแล้ว รายการขั้นตอนบอกว่าอะไรยังต้องเกิดขึ้น เปิดดีลแล้วเลือก รายการตรวจสอบและเอกสาร

การเพิ่มขั้นตอน

พิมพ์ขั้นตอนลงในช่อง ขั้นตอน ข้อความตัวอย่างในช่องบอกว่า "อะไรก็ตามที่ตลาดนี้เรียกมัน" และนั่นคือความหมายตรง ๆ ไม่มีประเภทของขั้นตอน ไม่มีเทมเพลต และไม่มีรายการให้เลือก "ได้รับเงินมัดจำ" การนัดสำรวจทรัพย์ และการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นแถวชนิดเดียวกันที่นี่ คือหัวข้อที่คุณพิมพ์ วันที่ และช่องติ๊ก เมนูให้เลือกจะสอนคุณว่าคำตอบที่ถูกต้องคือหนึ่งในตัวเลือกของเรา และในตลาดส่วนใหญ่ที่เราทำงานอยู่ มันจะไม่ใช่

• ใส่ วันครบกำหนด ให้ขั้นตอนหากมี แล้วเลือก เพิ่มขั้นตอน
• ติ๊กขั้นตอนเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว CRM บันทึกว่าใครติ๊กและติ๊กเมื่อใด
• เลื่อนขึ้น และ เลื่อนลง ใช้จัดลำดับรายการ
• เครื่องหมาย × ข้างขั้นตอนใช้นำขั้นตอนนั้นออก
• หัวข้อนับงานไว้ให้ คือ เสร็จแล้ว 3 จาก 8

ดีลหนึ่งเก็บขั้นตอนได้ถึง 200 ขั้นตอน ซึ่งมากกว่าที่ธุรกรรมหนึ่งต้องใช้มาก และมีไว้เพื่อให้รายการถูกเติมให้เต็มโดยอุบัติเหตุไม่ได้

การเตือน

ขั้นตอนที่มีวันที่จะถูกส่งอีเมลถึงเจ้าของดีลสามวันก่อนถึงกำหนด และอีกครั้งหนึ่งหากวันนั้นผ่านไปโดยขั้นตอนยังค้างอยู่ อีเมลทั้งสองฉบับไม่ส่งซ้ำ คุณจึงไม่ถูกทวงทุกวันจนกว่าจะติ๊ก การเลื่อนวันที่ทำให้ขั้นตอนนั้นได้การเตือนรอบใหม่ ขั้นตอนที่เลื่อนกำหนดจึงไม่ถูกลืมอย่างเงียบ ๆ ขั้นตอนบนดีลที่จัดเก็บแล้วจะถูกข้ามไป

การเพิ่มรายการขั้นตอนเป็นส่วนหนึ่งของ Pro แต่การได้รับการเตือนเรื่องที่อยู่ในรายการอยู่แล้วไม่ถูกจำกัดเลย บัญชีที่ลดกลับไปใช้แพ็กเกจฟรียังได้รับการเตือนของตัวเอง เพราะการสิ้นสุดการสมัครใช้งานไม่ใช่เหตุผลที่วันครบกำหนดจะผ่านไปโดยไม่มีใครเห็น

เอกสารบนดีล

ใต้รายการขั้นตอน เอกสารแนบกับดีลนั้นเอง สัญญา รายงานสำรวจ และข้อเสนอสินเชื่อของธุรกรรมหนึ่งจึงอยู่กับธุรกรรมนั้น ไม่ใช่วางอยู่ข้างดีลอื่นทุกรายการที่ลูกค้าคนเดียวกันเคยทำ เอกสารเหล่านี้คือคลังเอกสารเดียวกับที่อื่นทั้งหมดใน CRM ด้วยหมวดเดียวกันและการแจ้งเตือนวันหมดอายุเดียวกัน เอกสารแนบกับดีล ไม่ใช่แนบกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

ลายมือชื่อเก็บด้วยตนเองบนหน้าจอได้ด้วย ผ่าน บันทึกลายเซ็น และสัญญาส่งออกไปให้ผู้ที่ไม่มีบัญชี CRM ลงนามจากระยะไกลได้ ดู "ส่งเอกสารไปให้ลงนามจากระยะไกลอย่างไร"