รายการตรวจสอบบนดีลคืออะไร

ดีลบอกว่าธุรกรรมมีมูลค่าเท่าใดและเงินเดินทางมาถึงขั้นไหน ส่วนรายการตรวจสอบบอกว่ายังต้องเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง เปิดดีลแล้วเลือก รายการตรวจสอบและเอกสาร

การเพิ่มขั้นตอน

พิมพ์ขั้นตอนลงในช่อง ขั้นตอน ข้อความตัวอย่างในช่องเขียนว่า "ชื่อที่ใช้กันในตลาดนี้" และหมายความอย่างนั้นจริง ๆ ไม่มีประเภทของขั้นตอน ไม่มีเทมเพลต และไม่มีรายการให้เลือก "รับเงินมัดจำแล้ว" การนัดสำรวจทรัพย์ และการโอนกรรมสิทธิ์ ล้วนเป็นแถวชนิดเดียวกันที่นี่ คือชื่อที่คุณพิมพ์เอง วันที่ และเครื่องหมายถูก เมนูแบบให้เลือกจะสอนคุณว่าคำตอบที่ถูกต้องคือหนึ่งในตัวเลือกของเรา ซึ่งในตลาดส่วนใหญ่ที่เราทำงานอยู่นั้นไม่จริง

• ใส่ กำหนด ให้ขั้นตอนถ้ามีวันกำหนด แล้วเลือก เพิ่มขั้นตอน
• ติ๊กที่ขั้นตอนเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว CRM จะบันทึกว่าใครติ๊กและติ๊กเมื่อใด
• เลื่อนขึ้น และ เลื่อนลง ใช้จัดลำดับรายการ
• เครื่องหมาย × ข้างขั้นตอนใช้ลบขั้นตอนนั้น
• หัวข้อจะนับงานให้ว่า เสร็จแล้ว 3 จาก 8

ดีลหนึ่งมีได้สูงสุด 200 ขั้นตอน ซึ่งมากกว่าที่ธุรกรรมหนึ่งต้องใช้มาก และมีไว้เพื่อไม่ให้รายการถูกเติมจนเต็มโดยไม่ตั้งใจ

การแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่มีวันกำหนดจะส่งอีเมลถึงเจ้าของดีลล่วงหน้าสามวัน และส่งอีกครั้งหนึ่งหากวันกำหนดผ่านไปแล้วขั้นตอนนั้นยังไม่เสร็จ อีเมลทั้งสองฉบับไม่ส่งซ้ำ คุณจึงไม่ถูกตามทุกวันจนกว่าจะติ๊ก หากเลื่อนวันกำหนด ขั้นตอนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งใหม่ ขั้นตอนที่ถูกเลื่อนจึงไม่ถูกลืมไปเงียบ ๆ ส่วนขั้นตอนบนดีลที่เก็บเข้าคลังแล้วจะถูกข้ามไป

การเพิ่มขั้นตอนลงในรายการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของ Pro แต่การได้รับการแจ้งเตือนสิ่งที่อยู่ในรายการอยู่แล้วไม่ถูกจำกัดตามแพ็กเกจเลย บัญชีที่กลับไปใช้แพ็กเกจฟรียังได้รับการแจ้งเตือนเหมือนเดิม เพราะการสิ้นสุดการสมัครสมาชิกไม่ใช่เหตุผลที่จะปล่อยให้วันครบกำหนดผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกต

เอกสารบนดีล

ใต้รายการตรวจสอบ เอกสารจะแนบกับตัวดีลเอง สัญญา รายงานสำรวจ และหนังสือเสนอสินเชื่อของธุรกรรมหนึ่งจึงอยู่กับธุรกรรมนั้น แทนที่จะอยู่ปะปนกับดีลอื่นทุกดีลที่ลูกค้ารายเดียวกันเคยทำ เอกสารเหล่านี้คือคลังเอกสารเดียวกับที่อื่นใน CRM มีหมวดหมู่เดียวกันและการแจ้งเตือนวันหมดอายุเดียวกัน เอกสารแนบกับดีล ไม่ได้แนบกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

ลายเซ็นเก็บได้ต่อหน้าบนหน้าจอด้วย บันทึกลายเซ็น ส่วนการส่งเอกสารออกไปให้ลงนามจากระยะไกลนั้นยังไม่เปิดใช้งาน หากมีการเสนอให้คุณเมื่อใด CRM จะบอกตรง ๆ และการเซ็นต่อหน้ายังใช้ได้ตามปกติ