डील पर चेकलिस्ट क्या है?

डील बताती है कि उसका मूल्य कितना है और पैसा कहाँ तक पहुँचा। चेकलिस्ट बताती है कि अभी क्या-क्या होना बाकी है। कोई डील खोलें और चेकलिस्ट और दस्तावेज़ चुनें।

चरण जोड़ना

चरण में वह काम लिखें — फ़ील्ड का प्लेसहोल्डर कहता है "इस बाज़ार में जो नाम चलता हो", और उसका ठीक यही मतलब है। न चरणों के कोई प्रकार हैं, न कोई टेम्पलेट, न चुनने के लिए कोई सूची। "जमा राशि मिली", सर्वे की बुकिंग और मालिकाना हक़ का हस्तांतरण यहाँ एक ही तरह की पंक्तियाँ हैं: आपका लिखा शीर्षक, एक तारीख, एक टिक। ड्रॉपडाउन आपको यह सिखाता कि सही जवाब हमारे विकल्पों में से ही कोई एक है, और हम जिन ज़्यादातर बाज़ारों में काम करते हैं, वहाँ वह सही नहीं होता।

• अगर चरण की कोई नियत तिथि है तो वह दें, और चरण जोड़ें चुनें।
• चरण पूरा करने के लिए उस पर टिक करें। CRM दर्ज करता है कि किसने और कब टिक किया।
• ऊपर ले जाएँ और नीचे ले जाएँ सूची का क्रम बदलते हैं।
• चरण के बगल का × उसे हटा देता है।
• शीर्षक काम गिनता रहता है: 8 में से 3 पूरे।

एक डील में 200 चरण तक रखे जा सकते हैं, जो किसी लेनदेन की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है और इसलिए है ताकि कोई सूची गलती से भर न जाए।

याद दिलाने वाली सूचनाएँ

तारीख वाले चरण की ईमेल डील के मालिक को नियत तिथि से तीन दिन पहले जाती है, और एक बार और तब, जब तारीख निकल जाए और चरण तब भी खुला हो। इनमें से कोई भी ईमेल दोहराया नहीं जाता — टिक होने तक रोज़ आपके पीछे नहीं पड़ा जाता। तारीख बदलने पर चरण को नई याद मिलती है, इसलिए दोबारा तय किया गया चरण चुपचाप भुला नहीं दिया जाता। संग्रहित डील के चरण छोड़ दिए जाते हैं।

चेकलिस्ट में कुछ जोड़ना Pro का हिस्सा है, पर जो पहले से उस पर है उसकी याद दिलाना बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मुफ़्त प्लान पर लौटे खाते को भी उसकी याद-सूचनाएँ मिलती रहती हैं, क्योंकि सदस्यता खत्म होना किसी पूरी होने की तारीख के चुपचाप निकल जाने की वजह नहीं है।

डील पर दस्तावेज़

चेकलिस्ट के नीचे, दस्तावेज़ सीधे डील से जुड़ते हैं, ताकि किसी लेनदेन का अनुबंध, सर्वे और मॉर्गेज ऑफ़र उसी लेनदेन के साथ रहें, न कि उसी क्लाइंट की हर दूसरी डील के बगल में। ये वही दस्तावेज़ तिजोरी हैं जो CRM में हर जगह है, उन्हीं श्रेणियों और उसी समाप्ति याद-सूचना के साथ। दस्तावेज़ डील से जुड़ते हैं, किसी एक चरण से नहीं।

हस्ताक्षर लें से हस्ताक्षर सामने बैठे व्यक्ति से स्क्रीन पर लिया जा सकता है। दस्तावेज़ को दूर भेजकर ऑनलाइन हस्ताक्षर कराना चालू नहीं है: अगर यह कभी आपके सामने आए तो CRM साफ़ कह देता है, और सामने बैठकर लिया गया हस्ताक्षर इससे अछूता रहता है।