Danh sách công việc trên một giao dịch là gì?

Một giao dịch cho biết nó đáng giá bao nhiêu và tiền đã đi đến đâu. Danh sách công việc cho biết còn những gì phải xảy ra. Mở một giao dịch và chọn Danh sách và tài liệu.

Thêm các bước

Gõ bước vào ô Bước — chú thích mờ của ô ghi "Tên gọi ở thị trường này", và đó đúng là ý nghĩa của nó. Không có loại bước, không có mẫu và không có danh sách để chọn. "Đã nhận tiền đặt cọc", một buổi khảo sát và việc sang tên đều là cùng một kiểu dòng ở đây: một tiêu đề bạn gõ, một ngày, một ô đánh dấu. Một danh sách thả xuống sẽ dạy bạn rằng câu trả lời đúng là một trong các lựa chọn của chúng tôi, và ở phần lớn các thị trường chúng tôi làm việc thì nó sẽ không đúng.

• Đặt cho bước một ngày Hạn nếu nó có, rồi chọn Thêm bước.
• Đánh dấu một bước để hoàn thành nó. CRM ghi lại ai đã đánh dấu và vào lúc nào.
• Chuyển lên và Chuyển xuống sắp xếp lại danh sách.
• Dấu × bên cạnh một bước sẽ xóa nó.
• Tiêu đề đếm phần việc: Xong 3/8.

Một giao dịch chứa tối đa 200 bước, nhiều hơn hẳn mức một thương vụ cần, và con số đó ở đó để một danh sách không thể bị lấp đầy do sơ suất.

Nhắc nhở

Bước có ngày sẽ được gửi email tới người phụ trách giao dịch ba ngày trước hạn, và một lần nữa nếu ngày đó trôi qua mà bước vẫn còn dở. Không email nào trong hai email đó được gửi lặp lại — bạn không bị giục mỗi ngày cho tới khi bước được đánh dấu. Dời ngày thì bước được một lời nhắc mới, nên một bước đã dời lịch không bị lặng lẽ quên đi. Các bước trên giao dịch đã lưu trữ được bỏ qua.

Thêm vào danh sách công việc thuộc gói Pro, nhưng việc được nhắc về những gì đã nằm trên đó thì không bị giới hạn theo gói. Tài khoản quay về gói miễn phí vẫn nhận được lời nhắc của mình, vì việc một gói đăng ký kết thúc không phải lý do để một ngày hoàn tất trôi qua mà không ai hay.

Tài liệu trên một giao dịch

Bên dưới danh sách công việc, tài liệu đính kèm vào chính giao dịch, nhờ đó hợp đồng, biên bản khảo sát và thư chấp thuận cho vay của một thương vụ nằm cùng thương vụ đó thay vì nằm cạnh mọi giao dịch khác mà cùng khách hàng ấy từng làm. Chúng vẫn là cùng kho tài liệu như mọi nơi khác trong CRM, với cùng danh mục và cùng lời nhắc hết hạn. Tài liệu đính kèm vào giao dịch, không phải vào một bước riêng lẻ.

Có thể lấy chữ ký trực tiếp trên màn hình bằng Lấy chữ ký. Việc gửi tài liệu đi để ký từ xa chưa được bật: CRM nói rõ điều đó nếu tính năng này từng được đề nghị với bạn, và việc lấy chữ ký trực tiếp không bị ảnh hưởng.