Danh sách các bước trên một giao dịch là gì?

Một giao dịch cho biết nó đáng bao nhiêu và tiền đã đi đến đâu. Danh sách các bước cho biết điều gì vẫn còn phải xảy ra. Mở một giao dịch và chọn Danh sách và tài liệu.

Thêm các bước

Gõ bước vào ô Bước — chỗ gợi ý của ô ghi "Thị trường này gọi nó là gì cũng được", và đó đúng là ý của nó. Không có loại bước, không có mẫu và không có danh sách để chọn. "Đã nhận tiền cọc", một buổi hẹn khảo sát và một lần chuyển quyền sở hữu ở đây đều là cùng một loại dòng: một tiêu đề bạn đã gõ, một ngày, một dấu tích. Một trình đơn chọn sẵn sẽ dạy bạn rằng đáp án đúng là một trong các lựa chọn của chúng tôi, và ở phần lớn các thị trường chúng tôi làm việc thì nó sẽ không phải vậy.

• Cho bước một Hạn nếu nó có, rồi chọn Thêm bước.
• Tích một bước để hoàn tất nó. CRM ghi lại ai đã tích và tích khi nào.
• Chuyển lên và Chuyển xuống sắp xếp lại danh sách.
• Dấu × bên cạnh một bước sẽ bỏ nó đi.
• Tiêu đề đếm phần việc: xong 3 trong 8.

Một giao dịch giữ được tối đa 200 bước, nhiều hơn hẳn mức một giao dịch cần, và có ở đó để một danh sách không thể bị làm cho đầy do vô tình.

Nhắc nhở

Một bước có ngày sẽ được gửi email cho người phụ trách giao dịch ba ngày trước khi đến hạn, và một lần nữa nếu ngày đó đi qua mà bước vẫn còn mở. Cả hai email đều không lặp lại — bạn không bị đòi mỗi ngày cho đến khi nó được tích. Dời ngày thì bước đó được một lời nhắc mới, nên một bước đã dời lịch không bị âm thầm bỏ quên. Các bước trên một giao dịch đã lưu trữ thì được bỏ qua.

Việc thêm vào một danh sách các bước là một phần của Pro, nhưng việc được nhắc về những gì đã có trên đó thì không bị giới hạn gì cả. Một tài khoản tụt về gói miễn phí vẫn nhận được các lời nhắc của nó, vì một gói đăng ký kết thúc không phải là lý do để một ngày hoàn thành đi qua mà không ai để ý.

Tài liệu trên một giao dịch

Bên dưới danh sách các bước, tài liệu gắn vào chính giao dịch, nên hợp đồng, báo cáo khảo sát và thư chấp thuận cho vay của một giao dịch nằm cùng giao dịch đó thay vì nằm cạnh mọi giao dịch khác mà cùng khách hàng đó từng làm. Chúng là cùng một kho tài liệu như ở mọi nơi khác trong CRM, với cùng các hạng mục và cùng lời nhắc hết hạn. Tài liệu gắn vào giao dịch, không gắn vào một bước đơn lẻ.

Một chữ ký có thể được lấy trực tiếp trên màn hình bằng Lấy chữ ký, và một hợp đồng có thể được gửi đi để người không có tài khoản CRM ký từ xa. Xem "Làm thế nào để gửi một tài liệu đi ký từ xa?".