Apakah senarai semak pada sesuatu urus niaga?
Senarai bebas bagi langkah yang diperlukan oleh transaksi ini, dalam perkataan anda sendiri, setiap satu dengan tarikh dan tanda. Langkah yang bertarikh dihantar melalui e-mel kepada pemilik urus niaga tiga hari sebelum tarikh akhirnya, dan sekali lagi jika tarikh itu berlalu sedangkan langkah itu masih terbuka.
Urus niaga memberitahu berapa nilainya dan sejauh mana wangnya sudah bergerak. Senarai semak memberitahu apa yang masih perlu berlaku. Buka sesuatu urus niaga dan pilih Senarai semak dan dokumen.
Menambah langkah
Taip langkah itu ke dalam Langkah — teks pemegang tempat medan itu berbunyi "Apa jua namanya di pasaran ini", dan itulah maksudnya betul-betul. Tiada jenis langkah, tiada templat dan tiada senarai untuk dipilih. "Deposit diterima", tempahan tinjauan dan pindah milik hak ialah baris yang sama jenis di sini: tajuk yang anda taip, satu tarikh, satu tanda. Senarai juntai bawah akan mengajar anda bahawa jawapan yang betul ialah salah satu daripada pilihan kami, dan di kebanyakan pasaran tempat kami bekerja ia bukan begitu.
- Beri langkah itu Tarikh akhir jika ada, dan pilih Tambah langkah.
- Tandakan sesuatu langkah untuk menyelesaikannya. CRM merekodkan siapa yang menandakannya dan bila.
- Alih ke atas dan Alih ke bawah menyusun semula senarai itu.
- Tanda × di sebelah sesuatu langkah membuangnya.
- Tajuknya mengira kerja itu: 3 daripada 8 selesai.
Satu urus niaga menampung sehingga 200 langkah, jauh lebih banyak daripada keperluan sesuatu transaksi, dan ia ada supaya senarai tidak boleh dipenuhi secara tidak sengaja.
Peringatan
Langkah yang bertarikh dihantar melalui e-mel kepada pemilik urus niaga itu tiga hari sebelum tarikh akhirnya, dan sekali lagi jika tarikh itu berlalu sedangkan langkah itu masih terbuka. Kedua-dua e-mel itu tidak berulang — anda tidak dikejar setiap hari sehingga ia ditandakan selesai. Ubah tarikhnya dan langkah itu mendapat peringatan baharu, jadi langkah yang dijadualkan semula tidak dilupakan secara senyap. Langkah pada urus niaga yang diarkibkan dilangkau.
Menambah pada senarai semak ialah sebahagian daripada Pro, tetapi diingatkan tentang apa yang sudah ada pada satu senarai tidak dihadkan langsung. Akaun yang jatuh semula ke pelan percuma tetap menerima peringatannya, kerana langganan yang berakhir bukan sebab untuk tarikh penyiapan berlalu tanpa disedari.
Dokumen pada sesuatu urus niaga
Di bawah senarai semak, dokumen dilampirkan pada urus niaga itu sendiri, jadi kontrak, tinjauan dan tawaran gadai janji sesuatu transaksi berada bersama transaksi itu dan bukan di sebelah setiap urus niaga lain yang pernah dilakukan oleh pelanggan yang sama. Ia peti simpanan dokumen yang sama seperti di seluruh CRM, dengan kategori yang sama dan peringatan tamat tempoh yang sama. Dokumen dilampirkan pada urus niaga, bukan pada satu langkah.
Tandatangan boleh dirakam secara bersemuka pada skrin dengan Rakam tandatangan. Menghantar dokumen ke tempat lain untuk ditandatangani dari jauh belum diaktifkan: CRM menyatakannya dengan jelas jika ia pernah ditawarkan kepada anda, dan rakaman bersemuka tidak terjejas.