Apa itu daftar periksa pada sebuah transaksi?
Daftar bebas berisi langkah-langkah yang dibutuhkan jual beli ini, dengan kata-kata Anda sendiri, masing-masing dengan tanggal dan centang. Langkah yang punya tanggal dikirim lewat email kepada pemilik transaksi tiga hari sebelum jatuh tempo, dan sekali lagi jika tanggalnya lewat sementara langkahnya masih terbuka.
Sebuah transaksi menyatakan berapa nilainya dan sejauh mana uangnya bergerak. Daftar periksa menyatakan apa yang masih harus dikerjakan. Buka sebuah transaksi lalu pilih Daftar periksa dan dokumen.
Menambahkan langkah
Ketik langkahnya di kolom Langkah — teks bantuannya berbunyi "Sebutan yang dipakai di pasar ini", dan memang persis itulah maksudnya. Tidak ada jenis langkah, tidak ada templat, dan tidak ada daftar untuk dipilih. "Uang muka diterima", penjadwalan survei, dan balik nama sertifikat adalah baris yang sejenis di sini: judul yang Anda ketik, sebuah tanggal, dan sebuah centang. Daftar pilihan akan mengajarkan bahwa jawaban yang benar adalah salah satu opsi kami, dan di sebagian besar pasar tempat kami bekerja itu tidak benar.
- Beri langkah itu Batas waktu jika ada, lalu pilih Tambah langkah.
- Centang sebuah langkah untuk menyelesaikannya. CRM mencatat siapa yang mencentangnya dan kapan.
- Naikkan dan Turunkan mengubah urutan daftar.
- Tanda × di samping sebuah langkah menghapusnya.
- Judulnya menghitung pekerjaannya: 3 dari 8 selesai.
Satu transaksi menampung hingga 200 langkah, jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan sebuah jual beli, dan angka itu ada agar daftarnya tidak bisa penuh karena kelalaian.
Pengingat
Langkah yang punya tanggal dikirim lewat email kepada pemilik transaksi tiga hari sebelum jatuh tempo, dan sekali lagi jika tanggalnya lewat sementara langkahnya masih terbuka. Tidak ada di antara kedua email itu yang berulang — Anda tidak dikejar setiap hari sampai langkahnya dicentang. Geser tanggalnya dan langkah itu mendapat pengingat baru, sehingga langkah yang dijadwal ulang tidak terlupakan begitu saja. Langkah pada transaksi yang diarsipkan dilewati.
Menambahkan isi daftar periksa termasuk dalam Pro, tetapi pengingat untuk apa yang sudah ada di dalamnya sama sekali tidak dibatasi paket. Akun yang turun kembali ke paket gratis tetap menerima pengingatnya, karena berakhirnya langganan bukan alasan bagi tanggal penyelesaian untuk lewat tanpa disadari.
Dokumen pada sebuah transaksi
Di bawah daftar periksa, dokumen dilampirkan pada transaksinya sendiri, sehingga kontrak, laporan survei, dan penawaran KPR untuk satu jual beli berada bersama jual beli itu, bukan berdampingan dengan semua transaksi lain yang pernah dilakukan klien yang sama. Semuanya berada di brankas dokumen yang sama dengan bagian lain CRM, dengan kategori yang sama dan pengingat masa berlaku yang sama. Dokumen menempel pada transaksinya, bukan pada satu langkah tertentu.
Tanda tangan dapat diambil langsung di layar dengan Rekam tanda tangan. Mengirim dokumen untuk ditandatangani dari jarak jauh belum diaktifkan: CRM menyatakannya dengan jelas jika hal itu sempat ditawarkan kepada Anda, dan perekaman tanda tangan secara langsung tidak terpengaruh.