តើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាអ្វី?

កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាប់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មាន និងប្រាក់បានទៅដល់ណា។ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យប្រាប់ថាអ្វីខ្លះនៅសល់ត្រូវធ្វើ។ បើកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ហើយជ្រើសរើស បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ និងឯកសារ។

ការបន្ថែមជំហាន

វាយជំហានចូលក្នុងប្រអប់ ជំហាន — អត្ថបទណែនាំក្នុងប្រអប់នោះសរសេរថា «តាមឈ្មោះដែលទីផ្សារនេះប្រើ» ហើយនោះជាអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់វា។ គ្មានប្រភេទជំហាន គ្មានគំរូ និងគ្មានបញ្ជីឱ្យជ្រើសរើសទេ។ «បានទទួលប្រាក់កក់» ការកក់អ្នកវាស់វែងអចលនទ្រព្យ និងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ គឺជាជួរដេកប្រភេទតែមួយនៅទីនេះ៖ ចំណងជើងដែលអ្នកវាយ កាលបរិច្ឆេទមួយ និងសញ្ញាធីកមួយ។ បញ្ជីទម្លាក់ចុះនឹងបង្រៀនអ្នកថាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺមួយក្នុងចំណោមជម្រើសរបស់យើង ហើយនៅក្នុងទីផ្សារភាគច្រើនដែលយើងធ្វើការ វាមិនមែនដូច្នោះទេ។

• ដាក់ កំណត់ពេល ឱ្យជំហាននោះ បើវាមាន រួចជ្រើសរើស បន្ថែមជំហាន។
• ធីកជំហានមួយដើម្បីបញ្ចប់វា។ CRM កត់ត្រាថានរណាបានធីក និងធីកនៅពេលណា។
• ផ្លាស់ឡើងលើ និង ផ្លាស់ចុះក្រោម រៀបលំដាប់បញ្ជីឡើងវិញ។
• សញ្ញា × នៅក្បែរជំហានមួយ លុបវាចេញ។
• ចំណងជើងរាប់ការងារ៖ រួចរាល់ 3 ក្នុងចំណោម 8។

កិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្ទុកជំហានបានរហូតដល់ 200 ដែលច្រើនជាងអ្វីដែលប្រតិបត្តិការមួយត្រូវការឆ្ងាយណាស់ ហើយវាមាននៅទីនោះដើម្បីកុំឱ្យបញ្ជីមួយត្រូវបានបំពេញពេញដោយចៃដន្យ។

ការរំលឹក

ជំហានដែលមានកាលបរិច្ឆេទ ត្រូវផ្ញើអ៊ីមែលជូនម្ចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងបីថ្ងៃមុនកំណត់ ហើយម្តងទៀតមួយដង បើកាលបរិច្ឆេទកន្លងផុតទៅខណៈជំហាននោះនៅមិនទាន់រួច។ អ៊ីមែលទាំងពីរមិនធ្វើម្តងទៀតទេ — អ្នកមិនត្រូវបានតាមរំលឹករាល់ថ្ងៃរហូតដល់វាត្រូវបានធីកឡើយ។ ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ ហើយជំហាននោះទទួលបានការរំលឹកថ្មីមួយទៀត ដូច្នេះជំហានដែលបានកំណត់ពេលឡើងវិញ មិនត្រូវបានភ្លេចដោយស្ងាត់ៗទេ។ ជំហាននៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប័ណ្ណសារ ត្រូវបានរំលង។

ការបន្ថែមទៅបញ្ជីត្រួតពិនិត្យជាផ្នែកមួយនៃ Pro ប៉ុន្តែការទទួលការរំលឹកអំពីអ្វីដែលមានក្នុងបញ្ជីរួចហើយ មិនត្រូវបានកំណត់ទាល់តែសោះ។ គណនីដែលធ្លាក់ត្រឡប់ទៅគម្រោងឥតគិតថ្លៃវិញ នៅតែទទួលបានការរំលឹករបស់វា ព្រោះការជាវដែលបញ្ចប់ មិនមែនជាមូលហេតុឱ្យកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់មួយកន្លងផុតទៅដោយគ្មាននរណាដឹងឡើយ។

ឯកសារនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង

ខាងក្រោមបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ឯកសារត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លួនឯង ដូច្នេះកិច្ចសន្យា របាយការណ៍វាស់វែង និងលិខិតផ្តល់កម្ចីនៃប្រតិបត្តិការមួយ ស្ថិតនៅជាមួយប្រតិបត្តិការនោះ ជាជាងនៅក្បែរគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលអតិថិជនដដែលធ្លាប់ធ្វើ។ វាជាឃ្លាំងឯកសារដូចគ្នានឹងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុង CRM ដោយមានប្រភេទដូចគ្នា និងការរំលឹកថ្ងៃផុតកំណត់ដូចគ្នា។ ឯកសារភ្ជាប់ទៅកិច្ចព្រមព្រៀង មិនមែនទៅជំហានណាមួយទេ។

ហត្ថលេខាអាចយកបានផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់ ដោយប្រើ ចាប់យកហត្ថលេខា។ ការផ្ញើឯកសារទៅឆ្ងាយដើម្បីចុះហត្ថលេខាពីចម្ងាយ មិនត្រូវបានបើកទេ៖ CRM ប្រាប់ត្រង់ៗ បើវាត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកម្តងណា ហើយការចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់មិនរងផលប៉ះពាល់ទេ។