ما قائمة المهام على الصفقة؟

تقول الصفقة كم تساوي وإلى أين وصلت الأموال. أما قائمة المهام فتقول ما بقي ليحدث. افتح صفقة واختر «قائمة المهام والمستندات».

إضافة الخطوات

اكتب الخطوة في حقل «الخطوة» — يقول النص الإرشادي في الحقل «بالاسم المتعارف عليه في هذا السوق»، وهذا هو المقصود حرفيًا. لا أنواع للخطوات ولا قوالب ولا قائمة تختار منها. فـ«استلام العربون» وحجز موعد للمعاينة الفنية ونقل الملكية كلها صفوف من النوع نفسه هنا: عنوان تكتبه، وتاريخ، وعلامة. والقائمة المنسدلة كانت ستعلّمك أن الجواب الصحيح واحد من خياراتنا، وفي معظم الأسواق التي نعمل فيها لن يكون كذلك.

• أعطِ الخطوة «موعدًا» إن كان لها موعد، ثم اختر «إضافة خطوة».
• ضع علامة على الخطوة لإنجازها. ويسجّل النظام من وضع العلامة ومتى.
• «نقل لأعلى» و«نقل لأسفل» يعيدان ترتيب القائمة.
• وعلامة × بجانب الخطوة تحذفها.
• ويحصي العنوان ما أُنجز من العمل: 3 من 8 منجزة.

تتسع الصفقة لـ 200 خطوة، وهو أكثر بكثير مما تحتاجه أي معاملة، والغرض منه ألا تمتلئ القائمة بالخطأ.

التذكيرات

الخطوة التي لها تاريخ تصل مالكَ الصفقة بالبريد الإلكتروني قبل موعدها بثلاثة أيام، ومرة أخرى واحدة إن مر التاريخ وهي ما زالت مفتوحة. ولا تتكرر أي من الرسالتين — فلا تُطارَد كل يوم حتى توضع العلامة. وإذا نقلت التاريخ استحقت الخطوة تذكيرًا جديدًا، فالخطوة المؤجلة لا تُنسى بصمت. أما خطوات الصفقات المؤرشفة فتُتجاوز.

الإضافة إلى قائمة المهام جزء من Pro، أما التذكير بما هو مدرج فيها أصلًا فليس محجوبًا إطلاقًا. فالحساب الذي يعود إلى الخطة المجانية يظل يتلقى تذكيراته، لأن انتهاء الاشتراك ليس سببًا لأن يمر تاريخ إتمام دون أن ينتبه إليه أحد.

المستندات على الصفقة

تحت قائمة المهام، تُرفق المستندات بالصفقة نفسها، فيبقى عقد المعاملة وتقرير معاينتها وعرض تمويلها مع تلك المعاملة بدل أن تكون بجوار كل صفقة أخرى أبرمها العميل نفسه يومًا. وهي خزنة المستندات ذاتها الموجودة في كل مكان آخر من النظام، بالفئات نفسها وتذكير انتهاء الصلاحية نفسه. وترتبط المستندات بالصفقة لا بخطوة بعينها.

ويمكن أخذ التوقيع حضوريًا على الشاشة عبر «التقاط توقيع». أما إرسال مستند بعيدًا ليُوقَّع عن بُعد فغير مفعَّل: يقول النظام ذلك صراحةً إن عُرض عليك يومًا، ولا يتأثر التوقيع الحضوري بذلك.