Qu’est-ce que la liste d’étapes d’une affaire ?

Une affaire dit ce qu’elle vaut et où l’argent en est. La liste d’étapes dit ce qui doit encore se passer. Ouvrez une affaire et choisissez Liste d’étapes et documents.

Ajouter des étapes

Saisissez l’étape dans Étape — le texte indicatif du champ dit « Comme ce marché l’appelle », et c’est exactement ce que cela veut dire. Il n’y a pas de types d’étape, pas de modèles et pas de liste où choisir. « Dépôt reçu », un rendez-vous de diagnostic et un transfert de titre sont ici la même sorte de ligne : un intitulé que vous avez saisi, une date, une case. Un menu déroulant vous apprendrait que la bonne réponse est l’une de nos options, et dans la plupart des marchés où nous travaillons elle ne le serait pas.

• Donnez à l’étape une Date d’échéance si elle en a une, et choisissez Ajouter l’étape.
• Cochez une étape pour la terminer. Le CRM enregistre qui l’a cochée et quand.
• Monter et Descendre réordonnent la liste.
• Le × à côté d’une étape la retire.
• Le titre compte le travail : 3 sur 8 faites.

Une affaire porte jusqu’à 200 étapes, bien plus qu’une transaction n’en demande, et c’est ainsi pour qu’une liste ne puisse pas être remplie par accident.

Rappels

Une étape datée est envoyée par e-mail au titulaire de l’affaire trois jours avant son échéance, et une fois encore si la date passe avec l’étape encore ouverte. Aucun des deux e-mails ne se répète — vous n’êtes pas relancé chaque jour jusqu’à ce qu’elle soit cochée. Déplacez la date et l’étape gagne un nouveau rappel, de sorte qu’une étape replanifiée n’est pas oubliée en silence. Les étapes d’une affaire archivée sont ignorées.

Ajouter à une liste d’étapes fait partie de Pro, mais être rappelé de ce qui est déjà sur une liste n’est absolument pas réservé. Un compte qui redescend sur l’offre gratuite reçoit toujours ses rappels, car un abonnement qui se termine n’est pas une raison pour qu’une date d’achèvement passe inaperçue.

Documents sur une affaire

Sous la liste d’étapes, les documents se rattachent à l’affaire elle-même, de sorte que le contrat, le diagnostic et l’offre de prêt d’une transaction se trouvent avec cette transaction plutôt qu’à côté de toutes les autres affaires que le même client a jamais faites. C’est le même coffre à documents que partout ailleurs dans le CRM, avec les mêmes catégories et le même rappel d’expiration. Les documents se rattachent à l’affaire, pas à une étape en particulier.

Une signature peut être recueillie en personne à l’écran avec Recueillir une signature, et un contrat peut être envoyé au loin pour être signé à distance par une personne sans compte CRM. Voir « Comment envoyer un document à signer à distance ? ».