Qu’est-ce que la liste de contrôle d’une affaire ?

Une affaire dit ce qu’elle vaut et où en est l’argent. La liste de contrôle dit ce qui doit encore arriver. Ouvrez une affaire et choisissez Liste de contrôle et documents.

Ajouter des étapes

Saisissez l’étape dans Étape — l’indication du champ dit « Le nom utilisé sur ce marché », et c’est exactement ce que cela veut dire. Il n’y a pas de types d’étape, pas de modèles et aucune liste dans laquelle choisir. « Dépôt de garantie reçu », la prise de rendez-vous d’un diagnostic et un transfert de propriété sont ici la même sorte de ligne : un titre que vous avez saisi, une date, une case. Une liste déroulante vous apprendrait que la bonne réponse est forcément l’une des nôtres, et sur la plupart des marchés où nous travaillons elle ne le serait pas.

• Donnez une Échéance à l’étape si elle en a une, puis choisissez Ajouter une étape.
• Cochez une étape pour la terminer. Le CRM enregistre qui l’a cochée et quand.
• Monter et Descendre réordonnent la liste.
• Le × à côté d’une étape la retire.
• Le titre compte le travail : 3 sur 8 faits.

Une affaire accepte jusqu’à 200 étapes, bien plus qu’une transaction n’en demande : c’est là pour qu’une liste ne puisse pas se remplir par accident.

Rappels

Une étape datée est envoyée par e-mail au titulaire de l’affaire trois jours avant son échéance, puis une fois encore si la date passe alors que l’étape est toujours ouverte. Aucun des deux e-mails ne se répète — vous n’êtes pas relancé chaque jour jusqu’à ce qu’elle soit cochée. Déplacez la date et l’étape gagne un nouveau rappel : une étape reprogrammée n’est donc pas oubliée en silence. Les étapes d’une affaire archivée sont ignorées.

Ajouter à une liste de contrôle fait partie de Pro, mais être rappelé de ce qui y figure déjà n’est soumis à aucune condition. Un compte qui repasse au plan gratuit continue de recevoir ses rappels, car la fin d’un abonnement n’est pas une raison pour laisser passer une date de finalisation.

Les documents d’une affaire

Sous la liste de contrôle, les documents se rattachent à l’affaire elle-même : le contrat, le diagnostic et l’offre de prêt d’une transaction sont donc rangés avec cette transaction, et non à côté de toutes les autres affaires que le même client a pu conclure. C’est le même coffre à documents que partout ailleurs dans le CRM, avec les mêmes catégories et le même rappel d’expiration. Les documents se rattachent à l’affaire, et non à une étape en particulier.

Une signature peut être recueillie en présentiel, à l’écran, avec Recueillir une signature. L’envoi d’un document pour signature à distance n’est pas activé : le CRM le dit clairement si cela vous est proposé un jour, et la signature en présentiel n’est pas affectée.