O que é a lista de passos de um negócio?
Uma lista livre dos passos que esta transação exige, com as suas próprias palavras, cada um com uma data e uma marcação. Um passo com data é enviado por e-mail a quem é dono do negócio três dias antes de vencer, e uma vez mais se a data passar com o passo ainda em aberto.
Um negócio diz quanto ele vale e onde o dinheiro chegou. A lista de passos diz o que ainda tem de acontecer. Abra um negócio e escolha Lista de passos e documentos.
Acrescentar passos
Digite o passo em Passo — o texto de apoio do campo diz “Como quer que este mercado chame isso”, e é exatamente isso que ele quer dizer. Não há tipos de passo, nem modelos, nem lista para escolher. “Caução recebida”, o agendamento de uma vistoria e uma transferência de titularidade são aqui o mesmo tipo de linha: um título que você digitou, uma data, uma marcação. Uma lista suspensa ensinaria a você que a resposta certa é uma das nossas opções, e na maioria dos mercados em que trabalhamos ela não seria.
- Dê ao passo uma Data de vencimento, se ele tiver uma, e escolha Acrescentar passo.
- Marque um passo para concluí-lo. O CRM registra quem o marcou e quando.
- Mover para cima e Mover para baixo reordenam a lista.
- O × ao lado de um passo o remove.
- O título conta o trabalho: 3 de 8 concluídos.
Um negócio comporta até 200 passos, muito mais do que uma transação precisa, e está assim para que uma lista não possa ser enchida por acidente.
Lembretes
Um passo com data é enviado por e-mail a quem é dono do negócio três dias antes de vencer, e de novo uma vez se a data passar com o passo ainda em aberto. Nenhum dos dois e-mails se repete — você não é cobrado todo dia até marcá-lo. Mude a data e o passo ganha um lembrete novo, então um passo reagendado não é esquecido em silêncio. Passos de um negócio arquivado são ignorados.
Acrescentar a uma lista de passos faz parte do Pro, mas ser lembrado do que já está em uma não tem restrição nenhuma. Uma conta que volta para o plano gratuito continua recebendo os lembretes dela, porque uma assinatura que termina não é motivo para uma data de conclusão passar sem ninguém notar.
Documentos em um negócio
Abaixo da lista de passos, os documentos se anexam ao próprio negócio, para que o contrato, o relatório de vistoria e a proposta de financiamento de uma transação fiquem com aquela transação, e não ao lado de todos os outros negócios que o mesmo cliente já fez. É o mesmo cofre de documentos que no resto do CRM, com as mesmas categorias e o mesmo lembrete de vencimento. Os documentos se anexam ao negócio, não a um passo específico.
Uma assinatura pode ser coletada presencialmente na tela com Coletar uma assinatura, e um contrato pode ser enviado para fora para ser assinado remotamente por alguém sem conta no CRM. Veja “Como envio um documento para ser assinado remotamente?”.