O que é a lista de verificação de um negócio?
Uma lista livre das etapas que esta transação exige, com as suas palavras, cada uma com uma data e uma marca de concluída. Uma etapa com data é enviada por e-mail ao responsável pelo negócio três dias antes do prazo e mais uma vez se o prazo passar com a etapa ainda aberta.
Um negócio diz quanto vale e até onde o dinheiro chegou. A lista de verificação diz o que ainda precisa acontecer. Abra um negócio e escolha Lista e documentos.
Acrescentando etapas
Escreva a etapa no campo Etapa — o texto de exemplo do campo diz "Como este mercado chama isso", e é exatamente o que ele quer dizer. Não há tipos de etapa, nem modelos, nem lista para escolher. "Sinal recebido", o agendamento de uma vistoria e a transferência da escritura são o mesmo tipo de linha aqui: um título que você escreveu, uma data, uma marca. Uma lista suspensa ensinaria que a resposta certa é uma das nossas opções, e na maioria dos mercados em que atuamos ela não seria.
- Dê à etapa um Prazo, se ela tiver um, e escolha Adicionar etapa.
- Marque uma etapa para concluí-la. O CRM registra quem marcou e quando.
- Mover para cima e Mover para baixo reordenam a lista.
- O × ao lado de uma etapa a remove.
- O cabeçalho conta o trabalho: 3 de 8 concluídos.
Um negócio comporta até 200 etapas, muito mais do que uma transação precisa, e esse limite existe para que uma lista não seja preenchida por acidente.
Lembretes
Uma etapa com data é enviada por e-mail ao responsável pelo negócio três dias antes do prazo e, mais uma vez, se o prazo passar com a etapa ainda aberta. Nenhum dos dois e-mails se repete — você não é cobrado todo dia até marcá-la como concluída. Mude a data e a etapa ganha um lembrete novo, para que uma etapa remarcada não seja esquecida em silêncio. Etapas de um negócio arquivado são ignoradas.
Acrescentar itens a uma lista de verificação faz parte do Pro, mas ser lembrado do que já está em uma não depende de plano nenhum. Uma conta que volta ao plano gratuito continua recebendo seus lembretes, porque o fim de uma assinatura não é motivo para uma data de conclusão passar despercebida.
Documentos em um negócio
Abaixo da lista de verificação, os documentos são anexados ao próprio negócio, para que o contrato, a vistoria e a proposta de financiamento daquela transação fiquem com ela, em vez de ficarem ao lado de todos os outros negócios que o mesmo cliente já fez. É o mesmo cofre de documentos do resto do CRM, com as mesmas categorias e o mesmo lembrete de vencimento. Os documentos são anexados ao negócio, e não a uma etapa isolada.
Uma assinatura pode ser coletada presencialmente na tela com Coletar uma assinatura. Enviar um documento para ser assinado a distância não está ativado: o CRM diz isso com todas as letras se isso lhe for oferecido algum dia, e a coleta presencial não é afetada.